דה זראסאי גרופ, בהנפקת אגרות חוב

דה זראסאי גרופ, חברת הנדל"ן המניב למגורים מניו יורק, השלימה ביום חמישי את שלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה אשר בכוונתה להציע לציבור
בביקושים גבוהים ובריבית בשיעור של 5.2% לא צמודה למדד והינה נערכת לשלב הציבורי שייערך היום - רביעי 15 בינואר 2014. אגרות החוב של דה זראסאי נסחרות בתל בונד. סך המאזן של החברה ליום 30בספטמבר 2013 עומד על כ-3.4 מיליארד ש"ח וההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2013 עומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח.
איגרות החוב המוצעות זכו לדירוג AA- של מעלות ולדירוג Aa3 מידי מדרוג. יצוין כי מדובר בדרוג גבוה מאוד לחברות נדל"ן והחברה נמנית על אחת מחברות הנדל"ן הבודדות הנסחרות בבורסה המדורגות בדרוג גבוה זה. בכוונת החברה לגייס מהציבור יחד עם הציבור המוסדי כאמור עד 350 מיליון ש"ח מהסדרה האמורה.
החברה הנפיקה לראשונה אגרות חוב לציבור בישראל בחודש מרץ 2013 והפכה לתאגיד מדווח ממועד זה. הנפקה זו הינה הנפקה שניה לחברה בישראל בפחות בשנה.
החברה עוסקת בהשכרה של דירות בשכר דירה מפוקח ברחבי העיר ניו יורק ומחזיקה בלמעלה מ-8,000 דירות למגורים ברחבי העיר על כל רבעיה. כמו כן, מתמחה החברה בהמרה של בתי דירות לנכסי קונדו בעיר ניו יורק.
החברה מנוהלת על ידי קבוצת פינקל, שהינה אחת מקבוצת הנדל"ן למגורים הגדולות בניו יורק בראשה עומד מייסדה ונשיאה מר ג'ואל וינר, אשר מכהן גם כיו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה. הגיוס מלווה על ידי פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות אשר משמשים גם כחתם מתמחר להנפקה. עורכי הדין של ההנפקה ומי שמלווים את פעילות שוק ההון של החברה בישראל הינם עוה"ד ישראל שמעונוב, יונתן רובינזון ודודי ברלנד ממשרד שמעונוב ושות' – עורכי דין.