רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 11.7 מיליון דולר

בהנפקה פרטית בהובלת מגדל, ילין לפידות, אקסלנס וקרן ספרה המתמחה בהשקעות בתחום מדעי החיים
זאת כשבועיים בלבד לאחר השקעה של 8 מיליון דולר בהובלת קרן אורבימד

חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (Biopharma RedHill) (נאסד"ק: RDHL; ת"א: רדהל), המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה עם קבוצה נבחרת של משקיעים ("המשקיעים") למכירה של מניות רגילות ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") בסכום כולל של כ- 11.7 מיליון דולר.

בין המשקיעים בהנפקה הפרטית נכללים המשקיעים המוסדיים הישראלים מגדל חברה לביטוח, ילין לפידות ואקסלנס נשואה, וכן קרןSphera Global Healthcare Master Fund ומשקיעים פרטיים ישראלים נוספים.

תמורת ההנפקה הפרטית תשמש לצרכים כלליים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה להמשך פיתוחן של תרופות RHB-104 לטיפול במחלת הקרוהן ו- RHB-105 לטיפול בזיהום של חיידק ה- H. pylori, אשר מצויות כעת בניסויים קליניים שלב III בארה"ב, ולרכישות פוטנציאליות.

ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד לסוף ינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. עם סגירת ההנפקה הפרטית, ובתמורה לתשלום ברוטו של כ- 11.7 מיליון דולר, רדהיל תנפיק למשקיעים סך של 10,458,740 מניות רגילות במחיר של 3.9 ש"ח למניה רגילה, ואופציות לרכישת סך כולל של 4,183,496 מניות רגילות, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 4.9 ש"ח למניה, בצמוד לשינויים בשער ההמרה ש"ח-דולר אמריקאי. פירוט נוסף אודות תנאי ההנפקה הפרטית ניתן למצוא בטופס 6-K של החברה אשר הוגש ל- Securities and Exchange Commission ("SEC") ב- 14 בינואר 2014.