קבוצת פורמולה מערכות גייסה כ-200 מיליון שקל בהלוואה פרטית

ההלוואה האמורה מגובה בביטחונות מתוך חלק מהחזקות החברה במניות חברות הבת בקבוצה
פורמולה מערכות (1985) בע"מ, חברה בשליטת קונצרן התוכנה אסקו מפולין שמניותיה נסחרות בבורסת תל-אביב ובנאסד"ק, מדווחת היום כי סיכמה על תנאים לקבלת הלוואה פרטית בסך של כ-200 מיליון שקל ממוסד פיננסי מוביל בישראל. ההלוואה האמורה מגובה בביטחונות מתוך חלק מהחזקות החברה במניות חברות הבת בקבוצה - מטריקס אי. טי , סאפיינס ומג'יק תעשיות תוכנה .

ההלוואה הינה הלוואה שקלית, בעלת מח"מ של כ-4 שנים והריבית שנקבעה להלוואה היא בשיעור שנתי קבוע של 5.5% (ללא הצמדה), ההלוואה תפרע במהלך תקופה של 6 שנים. בכוונת החברה לעשות שימוש בכספי הגיוס לטובת השקעות חדשות ולהשקעות נוספות בחברות הבנות, וזאת כחלק מאסטרטגיית הצמיחה והפיתוח העסקי של הקבוצה. לאחר לקיחת החוב, סך החוב נטו של פורמולה, על בסיס סולו, מסתכם לאפס.

גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה מערכות, אמר היום: "גיוס חוב זה מהווה הבעת אמון ותמיכה בתוכניותינו להמשך פיתוח הקבוצה והחברות הבנות, ויאפשר קידום יוזמות חדשות שיובילו ליצירת ערך מוסף עבור בעלי המניות הן בקבוצת פורמולה והן בחברות הבנות."

בשבוע האחרון הודיעה פורמולה, כי תחלק דיבידנד בסך של כ-16 מיליון שקל (כ-4.5 מיליון דולר או 0.31 סנט למניה) לבעלי מניותיה. דיבידנד זה נוסף לדיבידנד בסך של כ-19 מיליון שקל (כ-5.5 מליון דולר או 0.37 סנט למניה) שחולק בחודש יולי האחרון, כך שתשואת הדיבידנד בחצי השנה האחרונה עומדת על כ-3.1% ברמה חצי-שנתית.

לאחרונה השלימה סאפיינס מקבוצת פורמולה הנפקה מוצלחת בבורסת הנאסד"ק, במסגרתה השלימה גיוס הון בסך של כ-40 מיליון דולר, באמצעות הנפקת מניות למשקיעים מוסדיים בארה"ב ובישראל. כמו-כן חברת מג'יק מקבוצת פורמולה הגישה לאחרונה תשקיף מדף לגיוס הון בסך של עד 60 מליון דולר.

פורמולה מערכות, יחד עם החברות בשליטתה, הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל, ובין היתר עוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה ואספקת פתרונות עסקיים מבוססי מחשב. הקבוצה פועלת באמצעות החברות הציבוריות שבשליטת פורמולה מטריקס, סאפיינס ומג'יק.