בהנפקה פרטית לקרן Broadfin Capital LLC

רדהיל ביופארמה המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה
חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (Biopharma RedHill) (נאסד"ק: RDHL; ת"א: רדהל), המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה עם Broadfin Capital LLC ("Broadfin") למכירה של American depository shares ("ADS") ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") בסכום כולל של 2.5 מיליון דולר.

תמורת ההנפקה הפרטית תשמש לצרכים כללים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה המשך פיתוחן של התרופות המובילות למחלות מערכת העיכול, RHB-104 למחלת הקרוהן ו- RHB-105 לזיהום של חיידק H. pylori, אשר מצויות כעת בניסויים קליניים שלב III בארה"ב.

ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד ליום ה- 11 בינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. העסקה נחתמה תחת אותם תנאי השקעה שסוכמו בהסכם ההשקעה על-סך 6 מיליון דולר עם קרן אורבימד ישראל פרטנרס שותפות מוגבלת, אשר דווח אתמול, ושתנאיו מפורטים בטופס 6-K אשר הוגש ל- Securities and Exchange Commission ("SEC") ביום ה- 30 בדצמבר 2013. עם סגירת ההנפקה הפרטית עם Broadfin, ובתמורה לתשלום ברוטו של 2.5 מיליון דולר, רדהיל תנפיק ל- Broadfin סך של 263,160 יחידות, המורכבות כל אחת מצירוף של [1]ADS אחד ואופציה לרכישת 0.4 מ- ADS ("יחידה"), במחיר של 9.5 דולר ליחידה. רדהיל תנפיק
ל- Broadfin אופציות לרכישת סך כולל של 105,264 ADS, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 11 דולר ל- ADS.

היחידות, ה- ADS והאופציות אשר הוצעו במסגרת ההנפקה הפרטית וה- ADS אשר ניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות, לא נרשמו תחת ה- Securities Act of 1933, המתוקן, או חוקי ניירות ערך של מדינות ארה"ב ולא ניתן להציען או למוכרן בארה"ב ללא רישומן ב- SEC או באמצעות פטור רלוונטי מדרישות הרישום של ה- SEC. החברה הסכימה להגיש ל- SEC מסמך רישום עבור ה- ADS אשר נמכרו בהנפקה הפרטית ועבור ה- ADS הניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות אשר נמכרו בהנפקה הפרטית. כל הצעה של ניירות הערך של החברה תחת הצהרת רישום מכירה חוזרת תעשה רק באמצעות תשקיף.

הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך האמורים, ואין למכור ניירות ערך אלו בכל סמכות שיפוטית בה הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך כאמור יהוו הפרה של החוק אם טרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.