קבוצת דלק בוחנת מהלך אסטרטגי לריכוז תחום חיפושי הגז והנפט

בחברה חדשה שתירשם למסחר גם בחו"ל
בעלי המניות הקיימים בקבוצת דלק יחזיקו גם במניות החברה החדשה בשיעור זהה להחזקתם בקבוצת דלק;

המהלך צפוי להציף ערך לכלל בעלי המניות הקיימים ויאפשר את כניסתם של משקיעים בינלאומיים חדשים שיתרמו לפיתוח משק האנרגיה בישראל;

אסי ברטפלד מנכ"ל הקבוצה: "זהו מהלך חשוב לקבוצה ולמשק האנרגיה בישראל. השלמת המהלך תאפשר לקהל משקיעים גדול ומגוון יותר להיחשף לפעילות האנרגיה של הקבוצה ולפוטנציאל הרב שטמון בה".

קבוצת דלק, מחברות ההחזקה המובילות בישראל, הודיעה היום, יום שלישי 31.12.13 כי היא בוחנת מהלך אסטרטגי לשינוי מבני בקבוצה, במסגרתו תרוכז פעילות האנרגיה וחיפושי הגז והנפט של הקבוצה בחברה חדשה שתוקם, ושמניותיה ירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

במסגרת המהלך יקבלו בעלי המניות הנוכחיים בקבוצה גם מניות בחברה החדשה, בהתאם לשיעור אחזקותיהם הנוכחי בקבוצה.

המהלך צפוי להציף ערך רב נוסף לחברה ולבעלי מניותיה, בין השאר, לאור כך שהוא יאפשר את כניסתם של משקיעים גדולים ומגוונים יותר שיבקשו להשקיע ישירות בפעילות האנרגיה של הקבוצה ולהנות מהפוטנציאל בתחום זה, וכן יתרום לחשיפה ממוקדת של המשקיעים בנכסי הקבוצה.
בטווח הארוך המהלך צפוי גם להקטין את הדיסקאונט האינהרנטי שקיים בחברות החזקה בין שווי נכסי הליבה לשווי השוק בבורסה.

במסגרת השינוי המבני תעביר הקבוצה לחברה חדשה את אחזקותיה בחברות האנרגיה וחיפושי הגז: 1) דלק מערכות אנרגיה בע"מ; 2) דלק קידוחים; 3) אבנר חיפושי נפט; 4) כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ; 5) Navitas Petrolium (חברה חדשה שהוקמה בשותפות עם גדעון תדמור); 6) זכויות החברה לקבלת תמלוגים בתחום האנרגיה.

קבוצת דלק תמשיך להחזיק בחברות הפניקס, IDE, דלק אירופה, דלק חברת הדלק הישראלית, דלק רכב ועוד.

בהתאם למבנה הסופי של השינוי המבני, התחייבויות החברה במועד ביצוע השינוי המבני יתחלקו בין שתי החברות תוך מתן ערבות הדדית על ידי החברה החדשה והחברה הקיימת, או מי מהן, להמשך הבטחת פירעונן של ההתחייבויות האמורות של החברה ולהבטחת זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

המהלך האסטרטגי צפוי להתרחש במהלך שנת 2014 והוא כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים ואישורים אחרים הנדרשים על פי דין.

כניסתם של משקיעים גדולים ומגוונים, בדגש על משקיעים בינלאומיים, תאפשר את המשך פיתוח המאגרים ובניית התשתיות האדירות הנדרשות לביסוס משק האנרגיה בישראל ותתרום לדחיפת משק האנרגיה בישראל קדימה.

אסי ברטפלד מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו שמחים להכריז על המהלך החשוב הזה בפתחה של שנת 2014. זהו יום חשוב לחברה ולמשק האנרגיה בישראל. השינוי המבני המתוכנן יאפשר לקהל משקיעים גדול ומגוון יותר להיחשף לפעילות הקבוצה גם בתחום חיפושי הגז והנפט ולהנות מהפוטנציאל הרב שטמון בפעילות זאת".