מבני תעשיה שבבעלות אליעזר פישמן השלימה בהצלחה החלפת אג"ח בכ- 750 מיליון שקל

השלמת הצעת רכש להחלפת אג"ח זמן קצר לזמן ארוך יותר בהיקף של כ- 750 מיליון שקל.
החברה הציעה למחזיקי האג"ח החלפה של סדרה ט' במח"מ של כ- 2.8 שנים וריבית נקובה של כ- 5.05% לסדרה י"ד במח"מ של כ- 4 שנים וריבית נקובה של כ- 6.1%. כ- 57% המהווים רוב של מחזיקי אגרות החוב מסדרה ט' נענו להצעת ההחלפה ויקבלו בתמורה אגרות חוב מסדרה י"ד. כנגד כל 1 שקל ע.נ אג"ח מסדרה ט' יקבל כל מחזיק כ-1.1592 ש"ח ע.נ אג"ח מסדרה י"ד.
מהחברה נמסר כי, "מדובר בהחלפת חוב ופריסתו למח"מ ארוך יותר וזאת כחלק מתכנון אסטרטגי ארוך טווח שיישומו יסייע לפעילותה העסקית של החברה. השלמת ההחלפה בהצלחה, משקפת פעם נוספת את הבעת האמון של שוק הון בחברה ובפעילותה".
כמו כן, הודיעה לאחרונה החברה על מכירת יתרת חלקה בפרויקט בתאילנד בתמורה לכ- 240 מיליון שקל, במסגרתה צפויה לרשום רווח של כ- 125 מיליון שקל בשנת 2015 ולהגדיל את תזרים המזומנים הפנוי בסכום התמורה. מימוש זה גם הוא חלק מאסטרטגית החברה שבבסיסה שימת דגש על חיזוק וגידול תזרים המזומנים ושיפור ביחסי כיסוי החוב של החברה.
כמו כן, הציגה החברה ברבעון האחרון רווח הנקי שהסתכם בכ- 82 מיליון שקל ורווח גולמי מנכסים מניבים (NOI) שהסתכם בכ- 124 מיליון שקל. החברה נמצאת בתנופת ייזום הצפויה להגדיל בכ- 70 אלף מ"ר את השטח להשכרה ב- 3 שנים הקרובות.
את הצעת הרכש הובילה כלל פיננסים חיתום בניהולו של יהונתן כהן.
אודות
מבני תעשיה הינה חברת נדל"ן בינלאומית העוסקת בייזום, הקמה ורכישה של מבנים לתעשייה, משרדים, מסחר ומגורים. החברה פועלת בישראל ובארצות רבות בחו"ל, בכללן ארה"ב, קנדה, גרמניה, צרפת, שוויץ, הולנד, סרביה ותאילנד. בנוסף לחברה אחזקות בחברות כלולות אשר פועלות בישראל, רוסיה ובמדינות חבר העמים. הפיזור הגיאוגרפי, כמות השוכרים וגיוונם מהווים יתרון רב ערך אשר מסייע להתפתחותה וחוסנה של החברה.
לפרטים נוספים: רעות גלעדי, שרף תקשורת, 050-7202713 reut@scherfcom.com