סאמיט תרכוש הלוואה שקיבלה בגרמניה בהנחה של 150 מיליון ש"ח

הפורטפוליו שכנגד ההלוואה מניב כיום תשואה של כ-15% ביחס למחיר שתשלם סאמיט, ושיעור התפוסה שלו עומד על 70%
קיבלה זכות סירוב לרכישת פורטפוליו נוסף של נכסים
זוהר לוי, יו"ר סאמיט: "אנו מאמינים בפוטנציאל הגלום בנכסי החברה ופועלים באופן מתמיד להשבחתם. בעיסקה הנוכחית, אנו רוכשים חוב כנגד פורטפוליו נכסים שאנו מכירים היטב, ושקיים בו פוטנציאל השבחה משמעותי לאור העובדה שחלק משטחי ההשכרה פנויים כיום, ולאור זאת שהעיסקה הנוכחית משקפת תשואה של כ- 15%, הגבוהה משמעותית מהתשואה המאפיינת כיום עיסקאות בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה. בנוסף, העיסקה הנוכחית תשפר את יחסיה הפיננסים של החברה, וזאת באמצעות הקטנת החוב הפיננסי מחד והגדלת ההון העצמי במקביל".
חברת סאמיט אחזקות משלימה מימון מחדש לכל נכסיה בגרמניה. לאחר השלמת העסקה עם RBS למימון חוב בסך 400 מיליון יורו בתחילת השנה, ולאחר דווח מידי מהשבוע שעבר בדבר מימון מחדש של נכס אחר בסך 23.5 מיליון יורו, החברה מדווחת היום על הסכם עם גורם שמימן את פורטפוליו הנכסים שלה הקרוי "וולנטיין" לרכישת ההלוואה שניתנה בגין רכישת הפורטפוליו.
סאמיט תרכוש את ההלוואה בסכום הנמוך באופן משמעותי מיתרתה, וכתוצאה מכך תרשום גם רווח וגידול בהונה העצמי. ההלוואה האמורה מסתכמת בכ-355 מיליון שקל (כ-74 מיליון אירו), ואילו סאמיט תשלם לגורם המימון תמורת ההלוואה סכום של כ-204 מיליון שקל (כ-42.5 מיליון אירו), כך שהפער בין התמורה לבין סך ההלוואה הנרכשת עומד על כ-151 מיליון שקל (כ-31.5 מיליון אירו). סאמיט תרשום בעקבות העסקה רווח, שגובהו המדויק ייקבע בהמשך, לאחר שתושלם העסקה ולאחר שתבוצע הערכת שווי עדכנית לפורטפוליו שכנגד ההלוואה. יצוין, כי שווי פורטפוליו הנכסים הוערך בסוף שנת 2012 בכ-350 מיליון שקל (כ-73 מיליון אירו). העסקה האמורה כפופה לאישורים שונים כמקובל.
פורטפוליו Valentine כולל 11 נכסי מקרקעין בגרמניה, בשטח כולל להשכרה של כ- 90 אלפי מ"ר ובשיעור תפוסה של כ- 71%. הכנסות שכ"ד השנתיות מהנכסים מסתכמות בכ-31 מיליון שקל (כ- 6.4 מיליון אירו) ומשקפות תשואת שכ"ד שנתית בשיעור כ 15% לעומת מחיר רכישת ההלוואה.
בנוסף, מדווחת סאמיט, כי החברה תרכוש ללא תמורה נוספת חלק מן ההלוואה בגין פורטפוליו DT12, בהיקף של כ-259 מיליון שקל (כ- 54 מיליון אירו) מתוך הלוואה כוללת של כ-806 מיליון שקל (כ- 168 מיליון אירו). על פי ההסכמות, ככל שמכירת נכסי פורטפוליו DT12 יניבו בעתיד הכנסות העולות על יתרת החוב למלווה בגין הפורטפוליו האמור (כ- 113 מיליון אירו), יהיה המלווה זכאי לסכומים שינבעו ממכירת נכסים כאמור.
לגבי פורטפוליו זה סוכם, כי הנכסים הכלולים בו יוצעו למכירה באמצעות ברוקר, וההכנסות ישמשו לפרעון החוב לבנק. כמו כן, לחברה ניתנה זכות סירוב להשוואת הצעה לגבי כל הצעה שתתקבל ממשקיע כלשהו לרכישת כל נכס כאמור. סוכם עוד, כי סאמיט תהיה זכאית לעמלה של 1% מהתמורה של מכירת כל נכס, וכי הבנק לא יפעל למימוש הנכסים במהלך כל תקופת ההסכם.
מועד השלמת העסקה נקבע לסוף חודש מרץ 2014 והוא כפוף לאישורים שונים כמקובל.
מדוחותיה הכספיים של סאמיט לסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 עולה, כי החברה הרוויחה במהלך התקופה כ-280 מיליון שקל, כאשר הרווח נבע בעיקרו מעיסקת מימון מחדש בגרמניה. ההון העצמי של סאמיט, נכון ליום 30.9.13, עמד על כ-835 מיליון שקל (כולל זכויות המיעוט).

סאמיט, בשליטתו של זוהר לוי, הינה חברת נדל"ן מסחרי הפועלת בשוק בגרמניה החל משנת 2004. ליום המאזן, החברה מאחדת 107 נכסים מניבים בגרמניה ובישראל בשווי של כ- 2.7 מיליארד שקל ובשטח להשכרה הכולל כ- 707 אלפי מ"ר על כ- 1.2 מיליון מ"ר קרקעות .