סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

מיקי סבטליץ,מנהל קשרי יועצים
תעשיית קרנות הנאמנות לא עוצרת: גייסה כ-1.25 מיליארד ₪ בתוך 5 ימי מסחר.
המגייסות הגדולות – קרנות אג"ח כללי עם כ-0.75 מיליארד ₪ : 60% מכלל הגיוסים.

• הקרנות המסורתיות רושמות השבוע גיוסים נאים של כ-1.3 מיליארד ₪ - עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים לעומת השבוע הקודם.

• ירידה חדה בקצב הפדיונות בקרנות הכספיות שאיבדו השבוע כ-80 מיליון ₪.

• בניגוד לקרנות הכספיות השקליות, הקרנות השקליות ממשיכות לגייס עם 210 מ' ₪.

• קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח ממשלתי גייסו כ-130 מיליון ₪ כ"א.

• הקרנות המנייתיות הורידו הילוך עם גיוס של 120 מ' ₪.

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.
שבוע חיובי נוסף עבר על מדדי המניות ואגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. כתוצאה מכך חלה עלייה של כ-20% בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות השבוע. זאת, לאחר שהציגו גיוסים נאים של כ-1.3 מיליארד ₪ בהובלת קרנות אג"ח כללי. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

• קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, קרנות 10/90 וכו', גייסו השבוע כ-750 מיליון ₪ והן האפיק הגדול והמגייס ביותר מבין הקרנות המסורתיות מתחילת שנה, עם נכסים בסך של כ-48 מיליארד ₪ המהווים כ-29% מהקרנות המסורתיות.

• מגמה מעורבת באפיק השקלי- מחד, גיוסים של כ-210 מיליון ₪ בקרב הקרנות השקליות בשבוע החולף ו כ-1.6 מיליארד ₪ מתחילת השנה, ומנגד, פדיונות של כ-70 מיליון ₪ בקרב הקרנות הכספיות- ירידה חדה בקצב הפדיונות לעומת השבוע הקודם.

• אגרות החוב הקונצרניות רשמו עליות שערים- מדד התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה חיובית של עד כ-0.2% ובהמשך לכך נרשמה עלייה של 0.3% במדד קונצרני כללי. בעקבות זאת, ולמרות מרווחים נמוכים לעומת אגרות החוב הממשלתיות ותשואות נמוכות, קצב הגיוסים בקרנות אג"ח קונצרני זינק השבוע פי 1.5 לעומת השבוע הקודם. זאת, לאחר שגייסו השבוע כ-130 מיליון ₪ מתוכם כ-60 מיליון ₪ דרך קרנות מחקות.

• עליות במדדי המניות- מדדי המניות ת"א 25, ות"א 100 רשמו השבוע תשואה חיובית של כ-0.7% ו-0.2% בהתאמה. ומנגד, נרשמה ירידה של 1.2% במדד ת"א 75. הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-120 מיליון ₪- 2/3 מתוכם נותבו לקרנות מניות בחו"ל. הקרנות המחקות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל גייסו השבוע כ-40 מיליון ₪.

• אגרות החוב הממשלתיות התאפיינו השבוע בעליות שערים: מדד ממשלתי כללי עלה ב-0.1% בהובלת הצמודים לטווח בינוני שטיפסו ב-0.2%. בעקבות זאת, ובעקבות העליות הנאות במדד האג"ח הממשלתי בשבועות האחרונים, קרנות אג"ח מדינה רשמו השבוע גיוסים של כ-130 מיליון ₪.

• תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-05.12.13 כ-230.1 מיליארד שקל. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-168.6 מיליארד שקל והקרנות הכספיות מנהלות כ-61.6 מיליארד ₪.