רכישה שלישית השנה בשווקים צומחים לפרוטרום

פרוטרום מרחיבה את נוכחותה בשווקים הצומחים של מרכז אמריקה: רוכשת את חברת הטעמים הגואטמלית הצומחתAroma
ל- Aroma שיעור EBITDA של 36% מסך ההכנסות – מהגבוהים בתעשייה

הרכישה תקנה לפרוטרום יתרונות של יצרן גלובלי עם תשתית מו"פ וייצור מקומי ותאפשר השגת חסכונות תפעוליים, קיצור זמני אספקה ושיפור השירות

· חברת פרוטרום רכשה את חברת הטעמים הגואטמלית Aroma SA (המוחזקת על ידי החברה הפנמית International Aroma Group Corp) ("Aroma"), בתמורה לתשלום נטו של 12.5 מיליון דולר ארה"ב. בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית, לפיו יינתן תשלום נוסף בגובה ה- EBITDA העודף שיושג מעל 2.25 מיליון דולר ארה"ב בשנים 2013 עד 2015. במסגרת העסקה רוכשת פרוטרום את מפעלה היעיל של Aroma בגוואטמלה.

· פרוטרום שמה לה כיעד להרחיב את פעילותה במדינות מרכז ודרום אמריקה, הן באמצעות צמיחה פנימית והן באמצעות רכישות. רכישת Aroma הגוואטמלית מצטרפת לרכישת חברת הטעמים הברזילאית Mylner בתחילת 2012 ולפעילות עצמאית שהקימה פרוטרום בקוסטה ריקה, הכוללת מעבדת מחקר ופיתוח ומערך שיווק ומכירות. פעילות פרוטרום בקוסטה ריקה תמוזג עם פעילות Aroma שתהפוך למרכז המו"פ והייצור למדינות מרכז אמריקה. הרכישה תאפשר לפרוטרום לחזק ולהעמיק את נוכחותה ונתח השוק שלה בשווקים החשובים והצומחים של מרכז ודרום אמריקה, תוך הרחבה משמעותית של היצע מוצריה, והגדלת מערך המו"פ, השיווק והמכירות שלה, עם בעלות על אתר ייצור מקומי יעיל שיתרום להורדת עלויות הייצור ולשיפור השירות ללקוחות האזור.

· אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום: "זוהי הרכישה השלישית שלנו השנה בשווקים המתפתחים, בהם שיעור צמיחה גבוהים. רכישת Aroma גווטאמלה מצטרפת לרכישת 75% בחברת PTI הרוסית עליה הודענו לפני כשבוע, לרכישת JannDeRee הדרום אפריקאית שביצענו במאי השנה ולרכישת Mylner הברזילאית ו-Etol הסלובנית ב-2012. משקל הכנסות פרוטרום משווקים מתפתחים צמח מהותית משיעור של 27% בשנת 2010 לשיעור של 36% ב- 2012 וצפוי לגדול משמעותית בתמיכת הצמיחה הפנימית ובעקבות 3 הרכישות שבוצעו השנה. אנחנו רואים ברכישת Aroma צעד אסטרטגי נוסף המרחיב את פעילותנו בשווקים המתפתחים בכלל ובשווקים הצומחים של מרכז אמריקה בפרט. הרכישה מחזקת את נוכחותנו ואת נתח השוק שלנו בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוהה אלו, אותם זיהתה פרוטרום כשווקים אטרקטיביים להמשך התפתחותה. פרוטרום תפעל להמשך התרחבותה בשווקים אלה הן ע"י המשך חיזוק מערך המו"פ, השיווק והמכירות ושרשרת האספקה שלה והן באמצעות רכישות אסטרטגיות נוספות, תוך המשך חיזוק מעמדה כשחקן גלובלי מוביל".