כנפיים אחזקות השלימה בהצלחה את הרחבת סדרת אג"ח ה'

במהלך הזה הצליחה החברה לגייס סך של כ- 69 מיליון ש"ח לפי מחיר של 0.992 ש"ח לכל 1 ע.נ. אג"ח.

במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת כ- 100 מיליון ש''ח
רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרחבת סדרת אג"ח ה' של החברה ומהביקושים הגבוהים שהתקבלו במכרז המוסדי, המהווים הבעת אמון של המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לפירעונות של חובות קצרי מח"מ. הנפקה זו מקדמת אותנו במימוש תכניותינו לשיפור מבנה החוב ופריסתו, הורדת רמות המינוף, והצפת ערך להחזקות הקבוצה."

כנפיים אחזקות הודיעה כי השלימה גיוס בהיקף של כ- 68.7 מיליון ש"ח באמצעות הרחבה של סדרת אג"ח ה' בדרך של הנפקה לציבור. הרחבת הסדרה הנה בהיקף כולל של 69.3 מיליון ש"ח ע.נ., לפי מחיר של 0.992 ש"ח לכל 1 ע.נ. אג"ח.
במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים לרכישת כ- 100 מיליון ש''ח ע.נ., מתוכן החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-66 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), במחיר ליחידה של 0.992 ש"ח.
תנאי אג"ח ה' הינם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 8%, במח"מ של 3.25 שנים והן נפרעות בשניים עשר תשלומים חצי שנתיים (ינואר ויולי) בין השנים 2015-2020. איגרות החוב דורגו בדירוג"A-/Negative" ע"י מעלות S&P. תמורת ההנפקה מיועדת בעיקר לפירעונות של חובות קצרי מח"מ.
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום ופועלים אי.בי.איי. ולצידם רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.
בתחילת השבוע פרסמה כנפיים את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2013:
הרווח הנקי המאוחד ברבעון השלישי הסתכם בכ- 56.4 מיליון דולר, גידול של כ- 46.1% כ- 38.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המאוחד בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 31 מיליון דולר, גידול של כ- 162% לעומת כ- 11.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 657 מיליון דולר לעומת הכנסות של 621 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של החברה נכון ל- 30 בספטמבר 2013 הסתכם בכ- 64.8 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2013 הסתכם בכ- 217 מיליון דולר, לעומת כ- 134 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.


אודות כנפיים:
כנפיים הינה חברת אחזקות הפועלת בתחום התעופה (באמצעות שליטה באל על - 36.3%); החכרת מטוסים (באמצעות גלובל ליסינג - 100%); ופעילויות נוספות סינרגטיות לתחום: שירותי קרקע ושירותים נלווים (באמצעות QAS - 50%) ושירותי תחזוקה מקצועיים לטייסות חיל האוויר (באמצעות כנפי תחזוקה - 100%).
פעילות החכרת המטוסים, המאופיינת בחוזים בינוניים וארוכי טווח ובתזרים יציב, מתבצעת באמצעות חברת הבת גלובל ליסינג (100%), אשר בה יש לקבוצה מעל ל- 20 שנות ניסיון ברכישה, מימון, החכרה, הסבה ומכירת מטוסים לחב' בין לאומיות בכל העולם. כל עסקאות הליסינג שהסתיימו במימוש המטוסים, הינן רווחיות. לגלובל ליסינג התמחות בעסקאות בשיטת Sale & Lease-back ובמטוסים ב"מחזור חיים שני" - רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת.
עד היום נרכשו והוחכרו 49 מטוסים (כולל העסקה הנוכחית), מתוכם נמכרו 29 מטוסים ו-2 מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים. לחברה צי קיים של 18 מטוסים (11 מטוסי בואינג ו- 7 מטוסי איירבוס), המוחכרים לעשר חברות שונות בארבע יבשות שונות (לגבי שלושה מהמטוסים ישנו הסכם מכירה לפיו מסירת המטוסים תתבצע במהלך שנת 2014).