אלוני חץ: תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2013

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.4 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 26.1 ש"ח למניה
במהלך הרבעון הושלמה עסקת Carr - אלוני חץ השקיעה 330 מיליון דולר תמורת 44% ב- Carr

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2013
הכנסות הקבוצה בתקופה הסתכמו בכ- 738 מיליון ש"ח, לעומת כ- 704 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.7%.
הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה בתקופה הסתכמו בכ- 379 מיליון ש"ח, גידול של כ- 5.4% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 221 מיליון ש"ח, לעומת כ- 267 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 17%. ברבעון המקביל נכללו הכנסות ממימוש מניות PSP , EQY ו- GAA בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח .
הכנסות הקבוצה ברבעון מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו בכ-128 מיליון ש"ח, גידול של כ- 5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מיסים בתקופה הסתכמו ב- 94 מיליון ש"ח לעומת כ- 30 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הגידול נובע מעדכון עתודות המס בקשר לנדל"ן להשקעה בין היתר בגין העלאת שיעורי המס ברבעון .

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בתקופה הסתכם בכ- 177 מיליון ש"ח, לעומת כ- 234 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 24%. רווחי האקוויטי שרשמה החברה מ PSP בתקופה הנוכחית נמוכים מאלו שנרשמו בתקופה המקבילה, הן בשל רווחי שערוך נמוכים יותר שרשמהPSP והן בשל ירידה בשיעור ההחזקה ב- PSP בעקבות המכירות שנעשו ב-2012.
הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 2.4 מיליון ש"ח, לעומת כ- 105 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בעיקר בשל רישום רווחים מימוש השקעות ברבעון המקביל בסך של כ- 100 מיליון ש"ח לרבות עדכון עתודות מס ברבעון הנוכחי.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת בתקופה הסתכם בכ- 212 מיליון ש"ח לעומת כ- 250 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת ברבעון הסתכם בכ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ- 48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של הקבוצה ליום המאזן הינו כ- 4.62 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.4 מיליארד ש"ח בתום שנת 2012. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.4 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 26.1 ש"ח למניה, לעומת כ- 3.4 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 28.4 ש"ח למניה בתום שנת 2012. הקיטון בהון עצמי למניה המיוחס לבעלי המניות של החברה נובע מגידול במספר המניות של החברה כתוצאה מגיוס ההון שבוצע במהלך התקופה. בנוסף יצוין כי ההון העצמי קטן בכ - 210 מיליון ש״ח בגין התיסוף שחל בשער החליפין של השקל לעומת הדולר הקנדי והפרנק השווייצרי כמו גם בשל הירידה בשער הבורסה של מניית FCR.

דוחות סולו מורחב
החוב הפיננסי נטו הינו כ- 2.7 מיליארד ש"ח לעומת כ- 1.9 מיליארד ש"ח בדצמבר 2012.
שיעור החוב הפיננסי נטו למאזן הינו כ- 43.3% לעומת כ- 34.8% בדצמבר 2012.
הגידול בחוב הפיננסי נטו לרבות העלייה בשיעור המינוף נובעת מהשלמת עסקת Carr.

נכון לתום הרבעון לחברה מזומנים וקווי אשראי לא מנוצלים בסך של כ- 430 מיליון ש"ח.
נכון לתום הרבעון יתרת הנכסים הלא משועבדים של החברה הייתה כ-4.1 מיליארד ש"ח, בנוסף לאמות היקף נכסים לא משועבד בשווי של 5.2 מיליארד ש"ח.

דיבידנד
דירקטוריון החברה קבע כי בשנת 2013 בכוונת החברה לחלק דיבידנד של 0.88 ש"ח למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 22 אגורות למניה בתום כל רבעון קלנדרי החל מהרבעון הראשון של שנת 2013.
בהתאם בחודש נובמבר 2013 הכריזה החברה על דיבידנד בגין הרבעון הרביעי של שנת 2013 בסך 22 אגורות למניה (כ-28.7 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש דצמבר 2013. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד שחולק באפריל, יוני ואוגוסט 2013 בגין הרבעון הראשון, השני והשלישי בהיקף של כ- 82 מיליון ש"ח.

השלמת עסקת Carr
בחודש אוגוסט השלימה החברה את עסקת ההשקעה ב- Carr, אלוני חץ וקרן השקעות בנדל"ן מבית JP Morgan השקיעו 330 מיליון דולר כל אחת תמורת 50% בחברה חדשה בשם Carr בשותפות שווה אשר שולטת בפעילותה של Properties Carr ומחזיקה בה 88.1%.
ההון העצמי של Carr לספטמבר 2013 הינו 742 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט).
Carr חתמה על הסכם עקרונות לקבלת קו אשראי של כ- 300 מיליון דולר מקונסורציום של בנקים, כנגד שיעבוד שלילי על נכסים בהיקף של כ- 500 מיליון דולר. קו האשראי יועמד לתקופה של 4 שנים עם אופציה להארכה בשנה נוספת ואופציה להגדלתו ל- 500 מיליון דולר כנגד הגדלת מסגרת הנכסים הלא משועבדים. קו האשראי ישמש את Carr לצורך הרחבת פעילותה.
מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה סך הדיבידנד שתקבל החברה בשנת 2014 מ- Carr הינו כ- 13.2 מיליון דולר.
החל מהרבעון הנוכחי Carr מופיעה במאזן אלוני חץ תחת הסעיף "השקעות בחברות מוחזקות" ודוחותיה מצורפים לדוחות החברה.

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו ממשיכים להציג תוצאות טובות וזאת בהתאם לתוצאות שהציגו שלושת האחזקות העיקריות שלנו אמות, PSP ו- FCR. מתחילת השנה גייסה הקבוצה הון עצמי בהיקף של מעל חצי מיליארד ש"ח וחוב של כ- 1.3 מיליארד ש"ח באג"ח ובהלוואות מבנקים זרים, בריביות אטרקטיביות של כ- 3% תוך הארכה משמעותית של המח"מ. במהלך הרבעון השלמנו את עסקת Carr. אנו שבעי רצון מהצטרפותה של זרוע משמעותית זו וכבר עתה פועלים נמרצות, בשיתוף הנהלת החברה על מנת לאתר נכסים נוספים באזור וושינגטון אשר מתאימים לפרוטפוליו ההשקעות. תוצאות הרבעון השופעו באופן משמעותי משערי החליפין השונים אליהם חשופה הקבוצה, בעיקר מול הפר"ש והדולר הקנדי, אלו הובילו את החברה לרשום רווח נקי מינימלי ולהציג שחיקה של ההון העצמי בהיקף של כ- 100 מיליון ש"ח וזאת חרף המשך הצמיחה בפעילות הליבה של החברה."

אודות קבוצת אלוני חץ

אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב, שוויץ, קנדה ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה בכ- 58.2% אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
ובכ -76.6% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות
בארה"ב מחזיקה הקבוצה כ- 44% מ- Carr , חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון DC
בשוויץ מחזיקה הקבוצה כ-12.2% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.
בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-8.5% ב- First Capital Reality Inc.
בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השנייה ) ובחברות הניהול שלהן.
אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.com