מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS):השלימה בהצלחה גיוס הון בסך של כ- 22.1 מיליון ש"ח

לאור ביקושים בסך כ- 23.6 מיליון ש"ח הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן
קרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה (23.8%), הזמינה סך של כ- 8.1 מיליון ש"ח וקרן פונטיפקס (7.4%) סך של כ- 1.6 מיליון ש"ח

מדיקל קומפרישין סיסטם (MCS), העוסקת בתחום המכשור הרפואי הלא פולשני, הודיעה הבוקר (רביעי, 6 בנובמבר 2013) כי השלימה גיוס הון בסך כולל של כ- 22.1 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציות למניות, במחיר של 3.65 ש"ח למניה. בנוסף הוקצו כתבי אופציות למניות ביחס של 1:3 (על כל 3 מניות כתב אופציה אחד) ללא תמורה, הניתנים למימוש למניות עד 31.12.2016, במחיר מימוש של 5 ש"ח כ"א למניה.
כספי הגיוס ישמשו בעיקר להרחבת הפעילות השיווקית ומערך המכירות של החברה בארה"ב.

במסגרת המכרז שהתקיים נתקבלו הזמנות לרכישת 202,088 יחידות בשווי כספי כולל של כ- 23.6 מיליון ש"ח (כ- 20% מעל להיקף הגיוס המינימאלי שעמד על כ- 19.7 מיליון ש"ח). החברה ניצלה הביקוש המוגבר והחליטה להיענות לבקשת המשקיעים תוך ניצול מנגנון הגרין שו ובכך גייסה סך נוסף של כ- 2.4 מיליון ש"ח.

קרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה (23.8%), וקרן פונטיפקס, בעלת עניין בחברה (7.4%), הזמינו בהנפקה יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 9.7 מיליון ש"ח. גיוס זה מצטרף להשקעה בסך של כ- 5.7 מיליון ש"ח מילין לפידות, שהושלם לפני כחודשיים וכן למימושי אופציות מהשבועות האחרונים שהזרימו לחברה מעל 3 מיליון ש"ח, כך שסך הכל השלימה החברה גיוס של כ- 31 מיליון ש"ח בחודשיים האחרונים.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה. את ההנפקה הוביל איגוד חיתום ופיננסים ולצידו לידר הנפקות, יאיר קפיטל ואיפקס הנפקות.

ריק רנדל, מנכ"ל מדיקל קומפרישין סיסטם, מסר: "השלמתו המוצלחת של הגיוס משקפת אמון מוגבר מצד המשקיעים. אנו שמחים על השתתפותן של קרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה, שהשקיעה סך של כ- 8 מיליון ש"ח וקרן פונטיפקס, שהשקיעה סך של כ- 1.6 מיליון ש"ח, יחד עם בעלי עניין נוספים. אנו רואים בכך הבעת אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. כספי הגיוס יאפשרו לנו להמשיך לממש את התוכניות האסטרטגיות שלנו להרחבת פעילות החברה לאזורים נוספים בארה"ב. אנו מאמינים כי פעילויות אלה יובילו להמשך יצירת ערך לבעלי המניות בחברה."

ד"ר אורי גייגר, מייסד ושותף מנהל בקרן אקסלמד, מבעלות השליטה בחברה, מסר: "השקעה זו מביעה אמון מצד אקסלמד בחברה ובהנהלה החדשה, אשר אנו מאמינים כי תוביל את החברה לגידול ניכר במכירות בשנים הקרובות."

כיום משווק דור ב' של מוצר החברה (ה- S.F.T) כתחליף לטיפול התרופתי המוביל בתחום ונמכר בלמעלה מ- 80 מרכזים רפואיים, חלקם מהמובילים בארה"ב, לאחר שבשנת 2012 צורפו מוצרי החברה להנחיות הטיפול של ACCP למניעת ה- DVT. קיימים כיום בפועל מנגנוני תשלום למטופלים במוצר החברה בבתי החולים. בחציון הראשון של השנה החברה האיצה את תהליך הרחבת צוות המכירות בארה"ב, במטרה להעמיק את הנוכחות במרכזים בהם היא פעילה וכן להאיץ את קצב החדירה למרכזים נוספים.

אודות MCS:
MCS מדיקל קומפרישין סיסטם, היא החברה המובילה בתחום המכשור הלא פולשני למניעת קרישי דם במערכת הוורידית העמוקה. זו החברה היחידה שמציעה לשוק טיפול חליפי מוכח לזה התרופתי, על ידי העצמת פרופיל זרימת הדם בגפיים בעזרת מכשיר חדשני, היכול להפוך לסטנדרט טיפולי עיקרי. בידי החברה אישור מה- FDA לשיווק ומכירה של מוצריה בארה"ב, מוצרי החברה מוגנים במספר פטנטים. חברת הבת .MCS Inc ממוקמת בארה"ב. MCS Medical Compression System בע"מ, נוסדה ב-1997, היא חברה ציבורית שנסחרת בבורסה בתל אביב: (TASE: MDCL).