גזית-גלוב השלימה גיוס אג"ח

בהיקף כולל של כ- 451 מיליון ש"ח
באמצעות רישום סדרה חדשה, סדרה יב'. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית קבועה של 4.0% המשולמת פעמיים בשנה והינה צמודה למדד. מח"מ אגרות החוב הינו כ- 9.8 שנים ומועד הפירעון הסופי שלהן הוא יוני 2027.

אגרות החוב דורגו בדירוג חוב של ilAA- עם אופק יציב מ- S&P Maalot ודירוג Aa3 עם אופק יציב ממידרוג, חברת בת של Moody's.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום והיא כללה את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, אייפקס הנפקות בע"מ, דיסקונט חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי. בי. אי חיתום, וענבר הנפקות.

תמורת ההנפקה תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת של החברה.

אודות גזית-גלוב
גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגלובאליות הגדולות בעולם המתמחה ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באיזורים אורבאניים צומחים. בנוסף פועלת החברה בתחום מבני המשרדים הרפואיים בצפון אמריקה. גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE:GZT), ובבורסת טורונטו (TSX:GZT). הקבוצה פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות, מחזיקה ומנהלת 592 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 6.7 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ- 75 מיליארד ש"ח.