סאנפלאואר: השלימה בהצלחה את המכרז הציבורי לגיוס אג"ח שקלי להמרה

לאור ביקושי היתר הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס לכ- 72 מיליון ש"ח
סאנפלאואר, אשר פועלת בתחום האנרגיות המתחדשות השלימה בהצלחה גדולה את השלב הציבורי בגיוס סדרה חדשה של אג"ח שקלי להמרה (סדרה טו). לאור ביקושי היתר והמחירים לחבילה שהוצעו, הגדילה החברה את היקף הגיוס מ- 67 מיליון ש"ח לכ- 72 מיליון ש"ח.

החברה גייסה כ- 72 מיליון ש"ח (מתוכם כ- 40 מיליון במסגרת ההתחייבות המוקדמת ממשקיעים מסווגים), במחיר של 1,040 ש"ח לחבילה (מחיר הסגירה בשלב המוסדי עמד על 1,030 ש"ח לחבילה ומחיר המינימום עמד על 1,000 ש"ח לחבילה).

אגרות החוב תישאנה ריבית של 6.5% אשר תשולם פעמיים בשנה בחודשים יוני ודצמבר, החל מיוני 2014 ועד יוני 2019

אגרות החוב ניתנות להמרה למניות, עד 31.12.16 תמורת 13.5 שקלים לאג"ח ולאחר מכן תמורת 16 שקלים לאג"ח (המחיר יתואם לחלוקת דיבידנד, מניות הטבה וזכויות)

מח"מ האג"ח הינו כ- 4.2 שנים

רוני בירם, יו"ר סאנפלאואר מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ורואים בכך הבעת אמון בסאנפלאואר, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו ובמחיר שהוצע במסגרת המכרז הציבורי אשר היה גבוה מזה שנסגר בשלב המוסדי. ביקושי היתר והמחירים שהוצעו הביאו אותנו למימוש זכותנו להגדלת היקף הגיוס כך שיכולנו לתת מענה לקהל רחב יותר של משקיעים. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה."

לנוחיותכם, קישור לדיווח החברה:
http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/848001-849000/P848115-00.pdf