הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות

לראשונה בהנפקה מוסדית בישראל הוצעה איגרת חוב צמודה מסוג ZERO COUPON
בשלב המוסדי שהתקיים ביום חמישי גייס הבנק כ-1.4 מיליארד ₪; מחר, יום ב' יתקיים השלב הציבורי; בסך הכול צפוי הבנק לגייס בהנפקה כ-1.5 מיליארד ₪

הצלחה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: הבנק צפוי לגייס כ-1.5 מיליארד ₪ בשני השלבים, המוסדי והציבורי, תוך שהוא מכניס חידוש מרענן להנפקה: לראשונה בהנפקה מוסדית שבוצעה אי פעם בישראל, הציע הבנק איגרת חוב צמודה מסוג .ZERO COUPON

במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק 2 סדרות של אג"ח צמודות למדד שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.

סדרה אחת היא הרחבה של סדרה קיימת , סדרה 35 ( בעלת מח"מ של כ-5 שנים) והסדרה השניה, סדרה 36 היא סדרה חדשה, הראשונה מסוגה, אג"ח ZERO COUPON לתקופה של 4 שנים. אג"ח זה מונפק בניכיון ומשלם את הקרן בהצמדה מלאה למדד, בתום התקופה (4 שנים).

בשלב המוסדי שהתקיים ביום חמישי הגיע היקף ההתחייבויות ל-1.4 מיליארד ש"ח. מחר יקיים הבנק את השלב הציבורי, ובסך הכול יגייס הבנק בהנפקה כ-1.5 מיליארד ₪.

תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 1.52%- מרווח של כ-0.77% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 96 המשקף תשואה שנתית של 1.02% - מרווח של 0.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

הביקושים, בכ-2 מיליארד ₪, הגיעו ממגוון גופים מוסדיים, לרבות פרטיים הכשירים להשתתפות בשלב המוסדי.

ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.