אלוני חץ: תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2013

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.47 מיליארד ש"ח
המשקף הון עצמי של 26.6 ש"ח למניה

במהלך הרבעון ביצעה החברה הנפקת הון בהיקף של כ- 238 מיליון ש"ח

לאחרונה הושלמה עסקת ההשקעה ב- Carr, אלוני חץ וקרן השקעות בנדל"ן מבית JP Morgan השקיעו 330 מיליון דולר כל אחת תמורת תמורת 50% מחברה חדשה בשם Carr בשותפות שווה אשר תשלוט בפעילותה של Properties Carr ותחזיק בה 88.1% - ההון העצמי של Carr לאחר השלמת העסקה הינו 749 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט)

עיקרי תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2013

הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 515 מיליון ש"ח, לעומת כ- 437 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 18%.
הכנסות הקבוצה מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה בתקופה הסתכמו בכ- 251 מיליון ש"ח, גידול של כ- 5.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ- 341 מיליון ש"ח, לעומת כ- 269 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 27%.
הכנסות הקבוצה ברבעון מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו בכ- 129 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 175 מיליון ש"ח, לעומת כ- 129 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 35%.
הרווח הנקי ברבעון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ- 132 מיליון ש"ח, לעומת כ- 86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 54%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת בתקופה הסתכם בכ- 182 מיליון ש"ח לעומת כ- 205 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת ברבעון הסתכם בכ- 175 מיליון ש"ח לעומת כ- 188 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי של הקבוצה ליום המאזן הינו כ- 4.69 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.4 מיליארד ש"ח בתום שנת 2012. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו כ- 3.47 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 26.6 ש"ח למניה, לעומת כ- 3.4 מיליארד ש"ח, המשקף הון עצמי של 28.4 ש"ח למניה בתום שנת 2012.


דוחות סולו מורחב
החוב הפיננסי נטו הינו כ- 1.55 מיליארד ש"ח לעומת כ- 1.9 מיליארד ש"ח בדצמבר 2012.
שיעור החוב הפיננסי נטו למאזן הינו כ- 30% לעומת כ- 34.8% בדצמבר 2012.
נכון לתום הרבעון לחברה מזומנים וקווי אשראי לא מנוצלים בסך של כ- 1.5 מיליארד ש"ח, לאחר תאריך המאזן ביצעה החברה השקעה של 330 מיליון דולר (כ-1.2 מיליארד ש"ח) ב- Carr מתוך יתרות המזומנים של החברה.
נכון לתום הרבעון יתרת הנכסים הלא משועבדים של החברה הייתה כ-2.7 מיליארד ש"ח, לאחר ביצוע עסקת Carr עלתה יתרת הנכסים הלא משועבדים של החברה לכ-3.8 מיליארד ש"ח.
לאמות היקף נכסים לא משועבד בשווי של 5.1 מיליארד ש"ח.

דיבידנד
דירקטוריון החברה קבע כי בשנת 2013 בכוונת החברה לחלק דיבידנד של 0.88 ש"ח למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים של 22 אגורות למניה בתום כל רבעון קלנדרי החל מהרבעון הראשון של שנת 2013.
בהתאם בחודש אוגוסט 2013 הכריזה החברה על דיבידנד בגין הרבעון השלישי של שנת 2013 בסך 22 אגורות למניה (כ-28.7 מיליון ש"ח) אשר ישולם בחודש ספטמבר 2013. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד שחולק באפריל וביוני 2013 בגין הרבעון הראשון והשני בהיקף של כ- 53 מיליון ש"ח.

אירועים חשובים במהלך הדוח ולאחריו
• מימוש מניות FCR – בחודש מאי 2013 מימשה אלוני חץ 3.5 מיליון מניות FCR בתמורה כוללת של כ- 67 מיליון דולר קנדי (כ-240 מיליון ש"ח), ברווח הון כולל (נטו לאחר מס) בסך של כ- 92 מיליון ש"ח.
הנפקת הון - בחודש יוני 2013 גייסה החברה כ- 238 מיליון ש"ח באמצעות הנפקת הון

השלמת עסקת Carr - לאחרונה השלימה החברה את עסקת ההשקעה ב- Carr, אלוני חץ וקרן השקעות בנדל"ן מבית JP Morgan השקיעו 330 מיליון דולר כל אחת תמורת 50% מחברה חדשה בשם Carr בשותפות שווה אשר תשלוט בפעילותה של Properties Carr ותחזיק בה 88.1%
ההון העצמי של Carr לאחר השלמת העסקה הינו 749 מיליון דולר (כולל חלק המיעוט)
נכסי Carr צפויים להניב בשנת 2013 הכנסות תפעוליות נטו (NOI) בסך של כ-51 מיליון דולר
Carr חתמה על הסכם עקרונות לקבלת קו אשראי של כ- 300 מיליון דולר מקונסורציום של בנקים, כנגד שיעבוד שלילי על נכסים בהיקף של כ- 500 מיליון דולר. קו האשראי יועמד לתקופה של 4 שנים עם אופציה להארכה בשנה נוספת ואופציה להגדלתו ל- 500 מיליון דולר כנגד הגדלת מסגרת הנכסים הלא משועבדים. קו האשראי ישמש את Carr לצורך הרחבת פעילותה.
מעמדה המיסויי של Carr יהיה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) והיא תהיה מחויבת לחלק את רווחיה - צפי תזרים הדיבידנד הרב שנתי שיקבלו השותפים בשנים הקרובות בממוצע יהיה בשיעור של כ- 6%


מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אנו ממשיכים להציג תוצאות טובות וזאת בהתאם לתוצאות שהציגו שלושת האחזקות העיקריות שלנו אמות, PSP ו- FCR. במהלך הרבעון גייסה הקבוצה הון עצמי בהיקף של מעל חצי מיליארד ש"ח ובמקביל גייסה הקבוצה מתחילת השנה כ- 1.3 מיליארד ש"ח באג"ח ובהלוואות מבנקים זרים, בריביות אטרקטיביות של כ- 3% תוך הארכה משמעותית של המח"מ. עם השלמת השלמת עסקת Carrהתווספה לקבוצה זרוע רביעית משמעותית אשר מרחיבה ומגוונת את פרוטפוליו ההשקעות שלנו, אגב חשיפה משמעותית לשוק המשרדים של וושינגטון. את ההשקעה כולה, מימנו מתוך יתרת המזומנים שלנו. כעת לאחר השלמת העסקה, החוב הפיננסי סולו למאזן של החברה צפוי לעמוד על כ- 43%, מינוף שמרני באופן יחסי לחברה כמונו העוסקת בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב בעולם."

אודות קבוצת אלוני חץ
אלוני חץ הינה חברת אחזקות המתמחה ומתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל. הקבוצה פועלת בחמישה שווקים עיקריים: ישראל, ארה"ב, שוויץ, קנדה ובריטניה. אחזקותיה העיקריות של החברה הינן:

בישראל מחזיקה הקבוצה בכ- 58.2% אמות השקעות בע"מ, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות בישראל
ובכ -76.6% באנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, העוסקת בהקמת מערכות להפקת חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות
בארה"ב מחזיקה הקבוצה כ- 44% מ- Carr , חברה פרטית העוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון DC
בשוויץ מחזיקה הקבוצה כ-12.2% ב-Swiss Property Ltd PSP, אחת מחברות הנדל"ן המניב הגדולות ביותר בשוויץ. הקבוצה הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב-PSP.
בקנדה מחזיקה הקבוצה כ-8.5% ב- First Capital Reality Inc.
בבריטניה פועלת הקבוצה באמצעות אחזקה בקרנות השקעה בנדל"ן Brockton Capital (25% בקרן הראשונה ו-5% בקרן השנייה ) ובחברות הניהול שלהן.
אתר האינטרנט של קבוצת אלוני חץ: www.alony-hetz.com