המשביר 365 מכניסה משקיע אסטרטגי לפעילות הליבה

חברת Nashone האמריקנית תשקיע 134 מיליון שקל במשביר בתי כלבו
החברה האמריקנית תזרים 77 מיליון שקל למשביר בתי כלבו ותשלם 57 מיליון ש"ח למשביר 365 החזקות תמורת 29% ממניות חברת המשביר בתי כלבו, אליה יועברו גם החזקות חברת האם ברשת ניו-פארם;

Nashone, חברה השקעות פרטית שבבעלות סקוט וארי קורמן, עוסקת בתחומי התעשייה בארה"ב וזוהי השקעתה הראשונה בישראל

קבוצת המשביר 365 מציפה ערך ומחזקת את איתנותה הפיננסית. היום מדווחת הקבוצה, כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת Nashone האמריקנית, שבשליטתם של סקוט וארי קורמן, בנוגע להשקעה בסך כספי כולל של 134 מיליון שקל בקבוצה

על פי מכתב ההבנות, הכפוף להתקיימותם של מספר תנאים, לרבות השלמת בדיקת נאותות על ידי החברה האמריקנית, תשקיע Nashone סכום של 77 מיליון שקל בחברת המשביר בתי כלבו ועוד 57 מיליון ש"ח ישולמו ישירות למשביר 365 , הכל תמורת 29% ממניותיה של המשביר בתי כלבו, כאשר המשביר 365 מתחייבת להשלים עד למועד ההשקעה מהלך של העברת מניותיה ברשת ניו-פארם (כ-68.3% מההון) לידי המשביר בתי כלבו, וזאת תמורת הקצאת מניות נוספות של המשביר בתי כלבו למשביר 365. כמו כן, המשביר התחייבה, כי היא תפעל כדי להגדיל את חלקה בניו-פארם ל-100%, וזאת תוך ניהול מו"מ עם עו"ד רונן מטרי, כונס הנכסים שמונה ליתרת מניות ניו-פארם (כ-31.7%) שבידי חברת ישאל אמלט. בנק רוטשילד שימש כיועץ של המשביר לביצוע העסקה האמורה.

המשביר בתי כלבו היא החברה המרכזת כיום את פעילות סניפי הכלבו של קבוצת המשביר, והיא מנוהלת על ידי אסף בן-דב. פעילות זו הועברה למשביר בתי כלבו בשנת 2010, עד אז פעילות זו נוהלה בחברת האם עצמה, המשביר 365, והיא רווחית החל משנת 2005. המשביר בתי כלבו מפעילה 40 סניפים, ובשנת 2012 היא רשמה מחזור הכנסות בסך של כ-754.5 מיליון שקל ורווח תפעולי בסך של כ-24 מיליון שקל.

המשביר צופה, כי העסקה תושלם עד לסוף שנת 2013.

השקעותיה של Nashone יתרמו לחיזוק איתנותה הפיננסית של קבוצת המשביר, ויאפשרו למשביר בתי כלבו להאיץ את תכניות הפיתוח שלה, הכוללות הקמת סניפים נוספים, ומעבר הדרגתי וחלקי משיטת הקונסיגנציה לשיטת תפעול הכוללת רכישת מלאי.

המשביר מציינת, כי היא רואה בהשקעתה הישירה של Nashone במשביר בתי כלבו השקעה אסטרטגית, אשר צפויה לתרום למשביר מניסיונה ומקשריה הבינלאומיים להרחבת הפעילויות של המשביר בתי כלבו וניו-פארם, הן בתחומים הקיימים והן בכניסה לתחומים חדשים, וכן תסייע לרשת בשיפור כוח הקניה שלה מול ספקיה השונים בעת רכישת סחורות, ובהבאת בשורה חדשה מותגית לפעילותה תוך הרחבת שיתופי הפעולה, הן ברמה המקומית והן ברמה הבינלאומית.

המשביר מציינת עוד, כי העסקה צפויה להביא לשיפור בתוצאותיה הכספיות ולהגדלת הונה העצמי.

על פי מכתב ההבנות, העסקה מתבססת על תכנית עסקית, הכוללת פיתוח עסקי משמעותי של המשביר בתי כלבו ושל ניו-פארם, ובכפוף לעמידה ביעדים, תוכל Nashone להגדיל את אחזקותיה במשביר בתי כלבו ל-33.75%.


סקוט וארי קורמן הינם משקיעים יהודים, המתגוררים בארה"ב. Nashone שבבעלותם הינה קרן השקעות פרטית המשקיעה בחברות מתחום התעשייה , אותה ייסד סקוט קורמן לפני כ-30 שנה.

רמי שביט, מנכ"ל המשביר 365 החזקות, מסר היום: "אנו שמחים לצרף את משפחת קורמן כשותפה בקבוצה. מההכרות שנוצרה בין הצדדים אנו מתרשמים, כי מדובר במשקיעים שרואים את עתידם האישי והעסקי בישראל, בעלי ידע וניסיון בתחומי התעשייה, המסחר והמזון, הרואים בהשקעה בחברתנו השקעה אסטרטגית לטווח ארוך. אנו מברכים את משפחת קורמן, ורואים בשיתוף הפעולה עימם מהלך שיסייע לקבוצה לבצע קפיצת מדרגה בשנים הקרובות".

סקוט קורמן, מבעלי חברת Nashone, מסר: "בשנה האחרונה פעלתי לאיתור השקעה אסטרטגית בשוק הישראלי, אליו אני מעוניין להיכנס באופן מהותי, שכן אנו מאמינים מאד בכלכלה הישראלית ובעתידה. קבוצת המשביר מתאפיינת במותג ותיק, חזק ומוביל בשוק הישראלי, והיא חולשת על אחד ממועדוני הלקוחות הגדולים בישראל, ולאחר שלמדתי על הקבוצה ופגשתי את ראשיה, התרשמתי מאד ממנה, מהנהלתה, מעובדיה ומעסקיה, ואנו שמחים שהיא תהפוך להיות ההשקעה הראשונה שלנו בישראל. אני מאמין כי שיתוף הפעולה ביני לבין משפחת המשביר יוכל להביא ליצירת ערך משמעותי עבור שני הצדדים כבר בעתיד הנראה לעין".

המשביר 365 החזקות, בשליטתה של קבוצת שביט גיטרץ בע"מ, הינה קבוצת החזקות, הפועלת במספר תחומים מרכזיים: 1. פעילות קמעונאית בבתי הכלבו בתחום האופנה, עולם הבית והזכיינות בבתי הכלבו באמצעות חברת המשביר בתי כלבו בע"מ, המנוהלת ע"י המנכ"ל, מר אסף בן דב, ומפעילה רשת חנויות כל בו המונה 40 סניפים; 2 .פעילות קמעונאית בתחום הקוסמטיקה, דראגסטורס, כללי, טבע והפארם, הנעשית באמצעות חברת ניו פארם דראגסטורס בע"מ. החברה מפעילה 68 נקודות מכירה ברשת ניו פארם, וכן מפעילה 38 נקודות מכירה בסניפי המשביר לצרכן; 3. תחום התיירות – באמצעות חברת קשרי תעופה, בהנהלת המנכ"ל יורם מוטעי. 4. תחום ייזום עסקי- שיתופי פעולה עסקיים ומסחריים באמצעות חברת מועדון 365 בע"מ, בניהולו של המנכ"ל אורי שוקר, המפעילה את מיזם כרטיסי אשראי "כאל 365" וכן מחזיקה בחברות, לרבות מועדון פיננסים, ו - 365טכנולוגיות. 5. רשת הסופרמרקטים "קוסט 365", המנוהלת על ידי המנכ"ל המשותף ניסים חסן, מפעילה שני סניפים וצפויה להפעיל כ – 30 סניפים עד שנת 2016.