הנפקה מוצלחת לחנן מור

גייסה 39.5 מיליון שקל בריבית שנתית של 7.6%
בהנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ- 150% בהנפקת אג"ח מסדרה ה' - ביקושים של כ- 58 מיליון שקל

קבוצת הנדל"ן חנן מור מודיעה על תוצאות המכרז הציבורי שביצעה החברה לאגרות חוב מסדרה ה'. במכרז הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ה'), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב כאשר מוקדם יותר השבוע במכרז המוסדי נקבע, כי שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 7.6% לשנה. הריבית ההתחלתית במכרז המוסדי עמדה על 8.5%.
במסגרת המכרז נרשמו ביקושים גבוהים ונתקבלו 88 הזמנות לרכישת 57,598 יחידות בהיקף כספי כולל של למעלה מ-57 מיליון ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').
סה"כ הקצתה החברה 39,503 יחידות בהיקף כספי של כ-39.5 מיליון שקל.
אגרות החוב (סדרה ה') לא תהיינה צמודות, קרן וריבית, לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו, והן תיפרענה (קרן) בארבעה תשלומים שנתיים שאינם שווים ביום 1 ביולי של כל אחת מהשנים 2016 עד 2019.
לדברי יו"ר החברה חנן מור : " אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בחברה פעם נוספת. החברה הוכיחה איתנות פיננסית, ועמידה בהתחייבויותיה למשקיעים בעבר ותמשיך לפעול כך בעתיד. הגיוס מיועד לתמוך בהמשך הפעילות של החברה בתחום הנדל"ן היזמי והמניב. לחברה 9 פרויקטים ברחבי הארץ מתוכם 7 בביצוע והמכירות בהם עומדות של כ - 70% מהדירות".
קבוצת חנן מור הנה יזמית נדל"ן ציבורית עתירת ידע וניסיון מוכח ביזום והקמה של מאות יחידות דיור למגורים ושטחי מסחר בארץ ובעולם. הקבוצה הוקמה בשנת 2004 והונפקה בבורסה בשנת 2006. הקבוצה קיבלה את אות מעלה 2009 על הוצאת דו"ח אחריות חברתית וקיימות. הקבוצה מובילה כיום את תחום הבנייה הסביבתית ועיצוב חווית המגורים המתקדמת בישראל.