המשקיעים מאמינים בבונוס ביוגרופ

ביומד

בונוס ביוגרופ מודיעה , כי בהנפקה לציבור שהתקיימה אתמול, התקבלו הזמנות לרכישת 37,077 יחידות בהיקף כספי כולל של 13.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכמות של 12,000 יחידות אשר הוצעו בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בהצעה אחידה, בהיקף כספי מינימאלי של 3 מיליון ש"ח לכל היחידות שהוצעו, דהיינו חיתום יתר בשיעור של 309% בכמות היחידות ובשיעור של 446% בהיקף הכספי הכולל של ההזמנות.

נדחו הזמנות לרכישת 23,877 יחידות, במחיר נמוך מהמחיר שנקבע במכרז, המהוות 64% מהיחידות שהוזמנו במכרז.

החברה תקבל תמורה מיידית כוללת (ברוטו) בסכום של 5.3 מיליון ש"ח.

בנוסף, עד ליום 19 בנובמבר, 2013, עשויה החברה לקבל תמורה עתידית (ברוטו) בסכום של 19.4 מיליון ש"ח, אם וככל שימומשו במלואם כל כתבי האופציה (סדרה 3), ועוד בנוסף, עד ליום 7 באוגוסט, 2014, עשויה החברה לקבל תמורה עתידית (ברוטו) בסכום של 1.9 מיליון ש"ח אם וככל שימומשו במלואם כל כתבי האופציה (סדרה 4).

במכרז נקבע מחיר אחיד בסכום של 400 ש"ח ליחידה, הגבוה ב- 60% מהמחיר המזערי אשר עמד על סכום של 250 ש"ח ליחידה. כל יחידה שהוצעה במכרז, כללה: 1,000 מניות רגילות, 5,555 כתבי אופציה (סדרה 3) ו-455 כתבי אופציה (סדרה 4).

כתבי האופציה (סדרה 3), ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, עד ליום 19 בנובמבר, 2013 (כולל), כנגד תשלום במזומן של 26.5 אגורות למניה.

כתבי האופציה (סדרה 4), ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, עד ליום 7 באוגוסט, 2014 (כולל), כנגד תשלום במזומן של 32.2 אגורות למניה.

הצעת ניירות הערך לציבור לא הובטחה בחיתום. המפיצים שהובילו את ההנפקה לציבור היו כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, יאיר קפיטל ופועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום.

בנפקה המוצלחת של חברת בונוס טיפלו עורכי הדין עו"ד אילן גרזי ועו"ד חן משה ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ.