הסכם השקעה באינטק פארמה

קרן גבריאל קפיטל ומשקיעים נוספים ישקיעו באינטק פארמה עד 5 מיליון דולר
אינטק פארמה תקצה לקרנות גבריאל קפיטל וגבריאל ניהול ולמשקיעים נוספים מניות ואופציות בתמורה כוללת שלא תפחת מ-2.5 מיליון דולר

צבי יוסף, יו"ר אינטק פארמה:
"ההצלחות הקליניות שלנו מעוררות עניין רב בקרב חברות פארמה בעולם והן שעשויות להוביל את אינטק פארמה לבחון אפשרות להנפקת החברה בנאסד"ק בטווח של שנה מהיום ולמצות בכך את הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בטכנולוגיה ובמוצרי החברה"

גארי ליבלר, מנהל שותף בקרן גבריאל קפיטל:
"החברה מתאימה למדיניות ההשקעה שלנו בחברות עם מוצר ייחודי בשלב מתקדם הפונה לשוק הגלובלי ואנו רואים פוטנציאל רב בחברה שהגיעה לשלב 2 של ה-FDA
עם שתי תרופות שכל אחת מהן פונה לשוק של מיליארדי דולרים"

חברת אינטק פארמה, העוסקת בהשבחת תרופות קיימות הנמכרות כיום במאות מיליוני דולרים בשנה, התקשרה בהסכם השקעה עם קרן גבריאל ומשקיעים נוספים במסגרתו יושקעו באינטק פארמה סכום כולל של עד 5 מיליון דולר.

בהתאם להסכם ההשקעה, אינטק פארמה תקצה למספר משקיעים, בהובלת הקרנות גבריאל קפיטל (Gabriel Capital Management) וגבריאל ניהול (Gabriel Capital Management Ltd), מניות ואופציות לרכישת המניות. ההקצאה תתבצע ב-9 בספטמבר 2013 והמשקיעים ישלמו בתמורה להקצאת המניות והאופציות סכום שלא יפחת מ-2.5 מיליון דולר ושלא יעלה על סך של 4 מיליון דולר. בנוסף, ככל שיגויסו משקיעים נוספים תקום זכות לאינטק פארמה להגדיל את סך ההשקעה המקסימאלי עד ל-5 מיליון דולר, בהתאם לאותם תנאים. המחיר למניה נקבע על 1.1155 ש"ח ושווה ל-97% מהמחיר הממוצע של שערי הנעילה של המניה בבורסה לניירות הערך בתל אביב ב-20 ימי המסחר האחרונים.

עוד נקבע כי אינטק פארמה תקצה למשקיעים או לגופים שלישיים, כפי שתורה גבריאל ניהול, אופציות בשיעור השווה ל-60% מסך המניות שיוקצו במסגרת ההסכם. האופציות יוקצו במחיר מימוש למניה השווה ל-1.2828 ש"ח ויהיו ניתנות למימוש לתקופה של 4 שנים ממועד הקצאתן. כמו כן, אינטק פארמה התחייבה להקצות אופציות נוספות למשקיעים והמשקיעים הנוספים, בשיעור השווה ל-25% מסך המניות אשר הוקצו למשקיעים ולמשקיעים הנוספים, במידה והחברה לא תשלים גיוס הון בארה''ב בסך של לפחות 12 מיליון דולר עד ליום 30 בספטמבר 2014. האופציות הנוספות יהיו ניתנות למימוש בכל עת לתקופה של שנתיים ממועד הקצאתן. אינטק פארמה מתחייבת לרשום את המניות ואת המניות שינבעו ממימושן של האופציות והאופציות הנוספות למסחר בארה''ב במסגרת הנפקת ניירות הערך של החברה לציבור בארה''ב, אם וככל שתתבצע.

השלמת ההסכם תלויה בהתממשות כל התחייבויות הצדדים כמפורט בהסכם, וביניהם קבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הצדדים וקבלת אישור הבורסה.

צבי יוסף, יו"ר אינטק פארמה, אמר היום כי "הסכם ההשקעה עם הקרנות גבריאל ניהול וגבריאל קפיטל ומשקיעים נוספים תחזק את חוסנה הפיננסי של אינטק פארמה בבואה לקדם את תוכניתה העסקית למסחור אפשרי של מוצריה או להמשך קידומן של התרופות המובילות לשלב המכריע של ניסוי קליני שלב 3 בארה"ב. ההצלחות הקליניות של החברה ואיכות התוצאות שהתקבלו מעוררות עניין רב בקרב חברות פארמה בעולם והן שעשויות להוביל את אינטק פארמה לבחון אפשרות להנפקת החברה בנאסד"ק בטווח של שנה מהיום ולמצות בכך את הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בטכנולוגיה ובמוצרי החברה. אני בטוח כי כספי ההשקעה יבטיחו לאינטק פארמה את המשאבים הנדרשים כדי לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבור בעלי המניות".

גארי ליבלר, מנהל שותף בקרן גבריאל קפיטל, ציין כי "אינטק פארמה הינה בעלת טכנולוגיה ייחודית להשבחת תרופות. החברה מתאימה למדיניות ההשקעה שלנו בחברות עם מוצר ייחודי בשלב מתקדם הפונה לשוק הגלובלי ואנו רואים פוטנציאל רב בחברה שהגיעה לשלב 2 של ה-FDA עם שתי תרופות שכל אחת מהן פונה לשוק של מיליארדי דולרים. אנו מאמינים שהחברה, בהובלת הצוות הניהולי החזק שלה, ממוצבת היטב להתקדם עם המוצרים שלה ולהפוך לחברה המובילה בתחומה".

גבריאל קפיטל הינה קרן חדשה שמתמחה בהשקעות מיעוט בחברות בשלבים מתקדמים הפועלות בישראל ובשוק העולמי. גבריאל קפיטל משקיעה בחברות פרטיות וציבוריות בסבבי מזאנין, הנפקות והנפקות משניות. הקרן נוסדה ומנוהלת על ידי גארי ליבלר, מייסד ומנהל קרן שביט קפיטל, עם השקעות פורטפוליו מוצלחות בתחום מדעי החיים בחברות כגון קמהדע ובריינסווי.

אינטק פארמה פיתחה טכנולוגיה מוגנת פטנט המאריכה את משך הספיגה של תרופות הנספגות בעיקר בחלק העליון של המעי על ידי השהייתן בקיבה לפרקי זמן ארוכים. מערכת הנשא הייחודית של החברה – גלולת האקורדיון, עשויה מפולימרים סינטטיים ומקופלת לתוך קפסולה סטנדרטית. לאחר הגעת הקפסולה לקיבה נפרש האקורדיון ונשאר בקיבה למשך פרק זמן ארוך משמעותית מהזמן שבו שוהות בקיבה טבליות וקפסולות אחרות. התרופה משתחררת באופן רציף ומבוקר בקיבה ומשם אל חלון הספיגה בחלקו העליון של המעי.

אינטק פארמה דיווחה על הצלחה בשני ניסויים קליניים מתקדמים בגלולת האקורדיון: ניסוי שלב II בגלולת אקורדיון משולבת עם מוצר בתחום הפרעות השינה (תרופת זלפלון) וכן ניסוי שלב II בגלולת האקורדיון משולבת עם תרופת הלבודופה לטיפול במחלת הפרקינסון. הטכנולוגיה הייחודית של אינטק פארמה אף מעוררת עניין בקרב חברות תרופות רב לאומיות גדולות. לאינטק פארמה מספר הסכמים עם חברות תרופות מהמובילות בעולם לפיתוח גלולות אקורדיון ייעודיות למוצריהן, כחלק מבחינת המערכת לצורך שימוש עתידי אפשרי בה עבור תרופות שלהן.