אלבר השלימה בהצלחה גדולה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח

וגייסה כ- 235 מיליון ש"ח

במהלך הגיוס נרשמו ביקושים גבוהים של כ- 463 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן
לאור הביקושים הגדילה החברה את הגיוס המתוכנן מכ- 200 מיליון ש"ח לכ- 270 מיליון ש"ח
על רקע הביקושים הגבוהים נסגר מחיר המינימום ליחידה על 105.9 ש"ח לעומת מחיר המינימום שעמד על 104.5 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ.
מחיר הסגירה משקף תשואה של 2.77%

אלבר הודיעה על השלמת הנפקת אג"ח (סדרה יג') בדרך של הרחבת סדרה. במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים מקרב המשקיעים המוסדיים אשר הסתכמו בכ- 463 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. לאור הביקושים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס המתוכנן לכ- 270 מיליון ש"ח וקיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 235 מיליון ש"ח במחיר המשקף תשואה אפקטיבית של 2.77%. מחיר הסגירה בשלב המוסדי הינו מחיר המינימום לשלב הציבורי, אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינה בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת ארבע פעמים בשנה. מח"מ האג"ח הינו כ- 2.9 שנים והיא נפרעת ב- 22 תשלומים רבעוניים החל מינואר 2014. האג"ח מובטחת בשיעבוד קבוע ויחיד בדרגה ראשונה של כלי רכב וכן שיעבוד קבוע ויחיד על כל הזכויות לקבלת תשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או שכירות בגין כלי הרכב המשועבדים, ביחס LTV של 96% בין יתרת החוב הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל.

ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של אי.בי.אי, מנורה ואקסלנס.