הנפקת חוב מוצלחת לדלתא גליל

גייסה 160 מיליון שקל בריבית של 5%

הגיוס נעשה בהנפקה עם ביקושים גבוהים של יותר מ-730 מיליון שקל

תל אביב, 6 באוגוסט 2013 – הנפקה מוצלחת לחברת ההלבשה הבינלאומית דלתא גליל. החברה מדווחת היום לבורסה לניירות ערך בתל אביב על גיוס אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של 160 מיליון שקל ובריבית של 5%. בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של 730 מיליון שקל, פי 4.5 מהיקף אגרות החוב שהוצע למשקיעים. בשבוע שעבר דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון השני של 2013, עם עלייה של 59% ברווח התפעולי ו-39% במכירות לעומת הרבעון השני אשתקד, והעלתה את תחזיותיה לשנת 2013.

לפי מבנה ההנפקה המסתמן אגרות החוב ייפרעו ב-14 תשלומים שנתיים שווים ב-31/8 של השנים 2015-2028 כולל. הריבית בגין אגרות החוב תשולם על בסיס חצי שנתי לאורך חיי אגרות החוב. שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת מכרז לציבור.

מנכ"ל ובעל השליטה בדלתא גליל, אייזק דבח, הביע שביעות רצון מתוצאות ההנפקה. לדבריו, "בשבוע שעבר דיווחנו על רבעון נוסף 15 ברציפות של צמיחה. האסטרטגיה של החברה המבוססת על חדשנות, פיזור ועל מגוון רחב של מוצרים מוכיחה את עצמה, ואנו מודים למשקיעים על האמון וההתלהבות".
על דלתא גליל תעשיות
דלתא גליל היא יצרן גלובלי ומשווק של בגדי גברים, נשים וילדים ממותגים שונים ובכללם המותג הפרטי של החברה. מאז הקמת החברה ב-1975, החברה שאפה להציג מוצרים תחת הפילוסופיה כי הגוף קודם לבד, ושמה את הדגש על נוחות, אסתטיקה ואיכות. דלתא גליל מפתחת מוצרי לבוש חדשניים ללא תפר שכוללים חזיות, מחטבים, וגרביים; הלבשה תחתונה לנשים; קווים שונים של הלבשה תחתונה לגברים; בגדי ילדים, בגדי ספורט, פיג'מות ובגדי נוחות. למידע נוסף בקרו ב-www.deltagalil.com.