קבוצת דלק פועלת ל"השטחת הפירמידה"

קבוצת דלק פרסמה הצעת רכש חליפין מלאה למניות חברת דלק אנרגיה
היקף ההצעה : כ-1.3 מיליארד שקל
ההצעה כוללת מנגנון שיבטיח את זכאותם של מחזיקי דלק אנרגיה לקבלת תמלוג העל מהרישיונות הקיימים ומהרישיונות העתידיים
במסגרת ההצעה תינתן הלוואת Non Recourse בתנאים עדיפים לטובת תשלום המס של המחזיקים, ככל שיחול
אם תצלח ההצעה, תוקם חברה ציבורית חדשה אשר תרכז את כל תמלוגי העל מדלק קידוחים וכל בעלי המניות בדלק אנרגיה ישמרו על חלקם בתמלוגים על ידי אחזקתם בחברה חדשה
בקבוצת דלק מסבירים את המהלך בצורך ל"השטחת הפירמידה"
קבוצת דלק אשר מחזיקה בכ- 87% ממניות דלק אנרגיה הציעה לכל יתר המחזיקים (כ- 13%) לרכוש את מניותיהם. היקף העסקה אם תצא לפועל, בהתבסס על שערי המניה ויחידות ההשתתפות אשר נסגרו ביום חמישי האחרון, הינו כ- 1.3 מיליארד שקל.


ההצעה פורסמה בהתבסס על שערי המניה ויחידות ההשתתפות אשר נסגרו ביום חמישי, 1 באוגוסט 2013 (1,900 ש"ח לכל מנית דלק אנרגיה, 2.698 ש"ח לכל יחידת השתתפות אבנר ו- 15.66 ש"ח לכל יחידת השתתפות דלק קידוחים

התמורה בהצעת הרכש מאפשרת למחזיקים בדלק אנרגיה להמשיך וליהנות מזכאותם לקבלת תמלוג העל גם לאחר השלמת הצעת הרכש באופן שבמסגרת הצעת הרכש, אם תצליח, תוקם חברה חדשה שיועברו אליה כל תמלוגי העל של דלק אנרגיה ושל קבוצת דלק מדלק קידוחים.
יודגש, כי הזכאות לתמלוגים היא בגין כל זכויות הנפט והגז של שותפות דלק קידוחים הקיימים היום ואשר יהיו בעתיד ובכללם התגליות בבלוק 12 שבקפריסין.

כל בעל מניות בדלק אנרגיה יקבל מניות בחברת דלק תמלוג העל באופן שאחזקותיו בעקיפין, בזכות לתמלוגים, באמצעות דלק אנרגיה תישמרנה במדויק בחברת דלק תמלוג העל.

בנוסף לכך, בהצעת הרכש החליפין עלולים בעלי המניות להידרש לתשלום מס בגין החלפת המניות, כל אחד ע"פ העלות שלו.
לאור זאת, התמורה תכלול מרכיב מזומן בגובה של כ- 71 שקל למניה ובנוסף, מציעה קבוצת דלק לכל מחזיק לקבל הלוואה לצורך מימון תשלום המס בגובה של כ- 10% מהיקף התמורה. ההלוואה היא הלוואה דולרית לתקופה של שנתיים בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 1%. יצוין שההלוואה היא הלוואתNON RECOURSE וכבטוחה יחידה ישמשו אותן יחידות השתתפות אשר הוחלפו במסגרת הצעת רכש החליפין. קיימת למחזיק זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה.
בנוסף לכל זה, בגין כל מניה שתוחלף במסגרת הצעת רכש החליפין יקבל הנענה להצעה 324 יחידות השתתפות אבנר, 48 יחידות השתתפות דלק קידוחים ומניה בחברת התמלוגים.
ההצעה כפופה להיענות של 95% מכלל המחזיקים בציבור, ללא היענות כאמור תפקע ההצעה, לא יונפקו מניות חברת התמלוגים ולא תירכשנה מניות דלק אנרגיה כלל.
בקבוצת דלק מסבירים את המהלך בעיקר בצורך ל"השטחת הפירמידה" וכן בהיקף המסחר הקטן יחסית בדלק אנרגיה. כמו כן, המיקוד האסטרטגי של הקבוצה הוא בעסקי הגז בתחומי הים התיכון מייתרת למעשה את קיומה של דלק אנרגיה אשר כיום אין לה פעילות נוספת מעבר להחזקה בשותפויות.

תמונתו של מנכ"ל קבוצת דלק-אסי ברטפלד
צילום יונתן בלום