שלמה החזקות השלימה מכרז מוסדי להנפקה של אג"ח טו'

בהיקף של כ-190 מיליון ש"ח ערך נקוב
• בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד, של כ- 318 מיליון ש"ח


שלמה החזקות הודיעה על השלמת מכרז מוסדי להנפקת אג"ח חברה בדרך של הרחבת סדרת אג"ח טו' של החברה, במסגרתו קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישה של 180,000 יחידות אגרות חוב, בהיקף כולל של כ-190 מיליון ש"ח. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים גבוהים במיוחד של
כ-318 מיליון ש"ח ערך נקוב איגרות חוב, דבר אשר הוביל להגדלת היקף הגיוס. הרחבת סדרה טו' נועדה לצורך המשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג.

אגרות החוב (סדרה טו') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה טו'), במחיר ליחידה אשר לא פחת מ-1,045 ש"ח. מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 180,000 יחידות אגרות חוב (סדרה טו') כאמור, במחיר ליחידה של 1,051 ש"ח. מחיר זה משקף תשואה שנתית בריבית קבועה בשיעור של כ-4.47% (נכון ליום 4 באוגוסט 2013 ולפני תשלום עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים). אגרות החוב אינן צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע כלשהו, ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5.75%%.

שלמה החזקות היא קבוצת הרכב הפעילה ביותר בשוק ההון. מאז תחילת שנת 2013, גייסה החברה קרוב ל-900 מיליון ש"ח במסגרת הנפקות אג"ח, וזאת באמצעות גיוס סדרות חדשות והרחבתן.

לדברי איל גור, מנכ"ל שלמה החזקות, "הגיוס הנוכחי הוא הרחבה של סדרת אגרות חוב שהונפקה בתחילת השנה, יחד עם סדרה יד'. ההנפקה הקודמת הייתה מוצלחת ביותר עבור שלמה החזקות, והסתיימה בגיוס של
כ- 300 מיליון שקל. בתוך כך, החלטנו להרחיב את הסדרה ולגייס חוב נוסף, זאת על מנת להמשיך בפעילות השוטפת של חטיבת הליסינג ולעמוד בעודף הביקוש לאג"ח סדרה טו' של שלמה החזקות. אין ספק שהצלחת ההנפקה הנוכחית, כמו גם, הצלחת ההנפקה הקודמת מבססת ומוכיחה פעם נוספת את האמון הרב שמביע ציבור המשקיעים בחברה ובבעל השליטה שלה".