ביג מרכזי קניות: ביקושי יתר של כ – 600 מיליון שקלים בשלב המוסדי

להנפקת סדרת אג"ח ה'
ביג מרכזי קניות, מדווחת על ביקושי יתר של בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח חדשה – סדרה ה'. החברה מדווחת על ביקושים של קרוב ל כ –600 מיליון שקלים, המהווים ביקושי יתר של פי 3.7 מהסכום אותו ביקשה החברה לגייס בשלב המוסדי, כ- 160 מיליון שקלים.

במסגרת המכרז נקבע כי שיעור הריבית השנתית לא יעלה על 2.85% לשנה. אגרות החוב (סדרה ה') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 ביוני 2013 בגין חודש מאי 2013, והן תיפרענה (קרן) בשבעה (7) תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2014 עד 2020 (כולל), והיתרה תשולם בשני (2) תשלומים שנתיים שווים כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 32.5% מקרן אגרות החוב (סדרה ה'), אשר ישולמו ביום 10 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2021 עד 2022 (כולל).

כאמור, במסגרת השלב המוסדי של המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 596,512 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'); מתוכן, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 166,084 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.85%, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ה').