אינסוליין השלימה סבב גיוס פרטי ומתקדמת צעד משמעותי נוסף לקראת השקה מוצלחת בגרמניה

גיוס מיידי של כ - 8 מיליון שקלים במניות וגיוס עתידי בהיקף של כ – 2.86 מיליון שקלים באופציות למניות חסומות
כחלק מתנאי הגיוס, המניות והאופציות תהיינה כפופות לחסימה למשך תקופה 6 חודשים עד שנה

ישראל, פתח תקווה, 7 ביולי 2013, חברת אינסולין מדיקל בע"מ (ת"א: אנסל) העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיה ומוצרים לשיפור האפקטיביות של אינסולין המוזרק לחולי סוכרת מודיעה על השלמת גיוס מיידי של כ – 8 מיליון שקלים במניות וגיוס עתידי בהיקף של כ – 2.86 מיליון שקלים באופציות למניות. כחלק מתנאי הגיוס, המניות והאופציות שינבעו מהגיוס תהיינה כפופות לחסימה לתקופה של עד כשנה.

אילן כהן, יו"ר דירקטוריון אינסוליין: "כפי שהצהרנו בעבר אנו ממשיכים בתוכנית האסטרטגית שלנו לכניסה למכירות בגרמניה. רק בשבוע שעבר קיבלנו אישור לשיפוי ביטוחי מ – BARMER, עוד לפני הרישום בקטלוג הרפואי בגרמניה, אשר סולל עבורנו את הדרך להתחיל במכירות בגרמניה".

רון נגר, מנכ"ל אינסוליין: "אנו שמחים על השלמת הגיוס המהווה מהלך נוסף לקראת מכירות בגרמניה ומאפשר לנו לבצע השקה מוצלחת של מוצר ה – InsuPad במדינה. אנו מאמינים כי במהלך החודשים הקרובים יבשילו מהלכים תפעוליים ושיווקיים רבים אשר יובילו למכירות מתגברות וליצירת ערך מתמשכת לבעלי המניות".

אודי גלבוע, דירקטור באינסוליין והאחראי על פעילות החברה אל מול שוק ההון: "השלמת הגיוס מהווה הוכחה לעניין הרב מצד משקיעים באינסוליין, מהווה הוכחה לנגישותה של החברה למקורות מימון בהווה ובעתיד והינו חלק מהאסטרטגיה הפיננסית של החברה המיושמת בהצלחה מרובה. הצלחת הגיוס ואמון המשקיעים בולטים על רקע היות המשקיעים חסומים לאור העובדה שמדובר בהקצאה פרטית וגיוס זה מהווה נדבך פיננסי נוסף בבניית והצפת הערך של בעלי המניות בחברה."

במסגרת הגיוס תקצה החברה לניצעים סך כולל של 4,519,774 מניות רגילות של החברה, וכן 1,355,932 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש למניה רגילה. כתבי האופציה מוקצים ללא תמורה נוספת ויהיו ניתנים למימוש למניות רגילות בכל יום מסחר, החל ממועד השלמת ההנפקה הפרטית ועד לתום 12 חודשים ממועד זה, כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, במחיר מימוש של 210.9 אגורות (לא צמוד) למניה.

כנגד הקצאת ניירות הערך האמורים, תקבל החברה תמורה מיידית ברוטו כוללת של 8 מיליון שקלים המשקף מחיר של 1.77 שקלים למניה רגילה, שהינו עיגול מחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בעשרת ימי המסחר עובר ליום זה, וכנגד מימוש כתבי האופציה, ככל שיבוצע, תקבל החברה תמורה נוספת בסך כולל של כ- 2.86 מיליון שקלים.

אודות אינסוליין:
אינסוליין מדיקל עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של טכנולוגיה ומוצרים לשיפור האפקטיביות של אינסולין המוזרק לחולי סוכרת. החברה מפתחת שני מוצרים מרכזיים המיועדים לחולי סוכרת. עבור חולים המשתמשים במשאבות אינסולין פיתחה החברה את מוצר ה- InsuPatch™ ועבור החולים המשתמשים במזרקים או עטי הזרקה פיתחה החברה את מוצר ה- InsuPad™. החברה קיבלה בשנת 2008 אישור CE לשיווק מוצריה באירופה.