סיכום חודש יוני 2013 בבורסה

המסחר במניות ביוני הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
בסיכום חודשי ירד מדד ת"א-25 ב-3.4% ובסיכום המחצית הראשונה של השנה עלה בפחות מחצי אחוז, לאחר עלייה של כ-9% בשנת 2012.
במסגרת העדכון החצי-שנתי של מדדי הבורסה, מניות הבנק "הבינלאומי" וחברת הביטוח "מגדל" הצטרפו למדד ת"א-25 ואילו מניות חברות ההיי-טק "איזיצ'יפ" ו"מלאנוקס" נגרעו ממנו.

בכל המדדים המובילים נרשמו החודש ירידות שערים של עד כ-5%, כאשר מדד ת"א-ביטוח בלט ביוני בירידה של כ-7%, ואילו מדד ת"א-תקשורת היה היחיד שעלה החודש בכ-3%.

בסיכום המחצית הראשונה של 2013 עלו מרבית מדדי המניות ובראשם מדד ת"א יתר-50 שעלה בכ-22% ואחריו מדדי ת"א נדל"ן-15 ותל-דיב שעלו בכ-14%. מאידך, מדדי ת"א-טכנולוגיה ות"א בלוטק-50 ירדו מתחילת השנה בכ-4%.

המחזור היומי במניות (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל ביוני, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל ביום בממוצע במחצית הראשונה של השנה ובכל שנת 2012.

בשוק המניות הראשוני גויסו ביוני כ-1.4 מיליארד שקל באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של מניות בת"א. כ-1.2 מיליארד שקל גויסו בשבע הנפקות לציבור ובשלוש הנפקות זכויות. בלטו בגודלן החודש שלוש הנפקות לציבור שביצעו חברות הנדל"ן גזית גלוב (כ-0.5 מיליארד שקל) אמות (כ-0.3 מיליארד שקל) ואלוני חץ (כ-0.2 מיליארד שקל).
כ-21 מיליון שקל גויסו בהנפקה ראשונית שביצעה חברת הביוטכנולוגיה קדימהסטם. כיום נסחרות בבורסה 57 חברות ביומד, ששווין הכולל מגיע לכ-15.5 מיליארד שקל.
בסיכום המחצית הראשונה של השנה גויסו בתל-אביב כ-3.6 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של מניות, סכום גבוה בכ-68% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כ-56% מגיוס ההון מתחילת השנה בוצע ע"י חברות נדל"ן.

ביוני רשמה חברת הביומד קמהדע את מניותיה למסחר בבורסת ה-NASDAQ והנפיקה מניות לציבור בארה"ב בשווי של כ-218 מיליון שקל. כיום נסחרות בת"א 43 חברות שמניותיהן נסחרות גם בארה"ב, ובנוסף 6 חברות שמניותיהן נסחרות גם באירופה.

המסחר בשוק איגרות החוב ביוני הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.
איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המדד שירדו החודש בכ-0.2% עדיין בולטות בעלייה של כ-4% בסיכום המחצית הראשונה של השנה. יצוין כי מדד תל-בונד תשואות הכולל אג"ח חברות צמודות מדד בדירוג (A) עד(BBB-), עלה ב-0.9% ביוני והשלים עלייה של כ-3.3% מאז הושק בפברואר השנה.
• איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד ירדו החודש בכ-1.0% ובסיכום המחצית הראשונה של 2013 נותרו ללא שינוי. איגרות החוב הממשלתיות שקליות מסוג "שחר" נותרו החודש ללא שינוי ובסיכום מתחילת השנה עלו בכ-2%.

איגרות החוב הלא-ממשלתיות צמודות המט"ח ירדו ב-0.7% ביוני, במקביל לירידה חדה יותר של 1.8% בשער הדולר ביחס לשקל. מתחילת השנה עלו איגרות חוב אלה ב-0.2% בלבד.

המחזור היומי באיגרות חוב (בבורסה ומחוצה לה) המשיך לעלות ביוני והסתכם בכ-5.8 מיליארד שקל – גבוה בכ-6% מהשיא שנרשם בחודש הקודם. המחזור היומי באיגרות חוב במחצית הראשונה של 2013 מגיע לכ-4.8 מיליארד שקל והוא גבוה בכ-18% מהמחזור היומי בשנה הקודמת.

המחזור היומי במק"מ (בבורסה ומחוצה לה) הסתכם בכ-0.8 מיליון שקל ביוני, נמוך בכ-8% מהמחזור בחודש הקודם. מתחילת השנה היה המחזור במק"מ כ-0.7 מיליארד שקל ביום - גבוה בכ-11% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.

ביוני גייס האוצר כ-5.7 מיליארד שקל ברוטו בהנפקות אג"ח, כ-66% מהסכום גויס באמצעות אג"ח שקלי וכ-34% באמצעות אג"ח צמוד מדד. החודש נרשמו פדיונות של אג"ח ממשלתי צמוד מדד בסך כ-5.4 מיליארד שקל, כלומר סך הגיוס נטו ביוני הסתכם בכ-0.3 מיליארד שקל ובכ-8.5 מיליארד שקל בסיכום המחצית הראשונה של 2013, כפליים מסך הגיוס נטו בתקופה המקבילה אשתקד.

הסקטור העסקי גייס ביוני כ-2.5 מיליארד שקל ב-13 הנפקות לציבור של אג"ח, כ-75% מהסכום גויס באמצעות אג"ח צמוד מדד והיתר באמצעות אג"ח לא-צמוד. בלטה בגודלה החודש הנפקת אג"ח צמוד מדד שביצעה חברת הנדל"ן גזית גלוב בסך כ-0.9 מיליארד שקל.

בסיכום המחצית הראשונה גייס הסקטור העסקי כ-19.6 מיליארד שקל בהנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח, לעומת כ-22.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כ-42% מהסכום גויס השנה ע"י חברות נדל"ן.

נתונים עיקריים - ריכוז
(במיליוני שקלים( 2011 2012 1-6/2013
מחזור מסחר יומי
(בבורסה ומחוצה לה)
מניות 1,727 1,077 1,104
אג"ח 3,771 4,099 4,839
גיוס הון בתל-אביב מניות(1) 5,092 3,391 3,612
אג"ח לא ממשלתי (2) 40,645 39,678 19,564
(1) - כולל הקצאות פרטיות ומימוש אופציות; לא כולל גיוס הון בחו"ל.
(2) - כולל איגרות חוב חברות, מובנות, תעודות פיקדון, אג"ח נ.ש.ר, רצף מוסדיים ומימוש אופציות;
לא כולל הקצאות פרטיות לחברות בנות.

באופציות על מדד ת"א-25 נסחרו כ-174 אלף יחידות ביום בממוצע ביוני, המחזור הנמוך ביותר מאז ספטמבר אשתקד. בממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-193 אלף יחידות ביום - מחזור נמוך בכ-18% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.

באופציות הדולריות נרשמה גם ביוני פעילות ערה ונסחרו כ-49 אלף יחידות ביום - מחזור הגבוה בכ-23% לעומת המחזור הממוצע מתחילת השנה. ב-20 ביוני נרשם מחזור שיא, באופציות הדולריות, בהיקף של 203,276 יחידות.
בממוצע מתחילת השנה נסחרו כ-41 אלף יחידות ביום - מחזור גבוה בכ-17% מהמחזור הממוצע בשנת 2012.

ביוני הונפקו לראשונה 4 תעודות סל על מדד איגרות החוב "תל-בונד תשואות", שהושק בפברואר 2013, בשווי כולל של כ-150 מיליון שקל. המדד כולל 62 סדרות של אג"ח חברות צמוד מדד בריבית קבועה בדירוג (BBB-) עד (A). שווי איגרות החוב הכלולות במדד מגיע לכ-44.4 מיליארד שקל.
• בנוסף הונפקו שתי תעודות מורכבות שהן שילוב של מדדים ושלוש תעודות סל על מדד מניות בינ"ל.

כיום נסחרות 462 סדרות של תעודות סל - 277 תעודות סל על מדדי מניות מקומיים ובינ"ל ו-185 תעודות סל על מדדי אג"ח מקומיים, מק"מ וסחורות.

הציבור מכר ביוני תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך נטו של כ-0.2 מיליארד שקל. בסיכום המחצית הראשונה של 2013 רכש הציבור תעודות סל על מדדי מניות מקומיים בסך נטו של כ-2.1 מיליארד שקל, סכום גבוה בכ-66% מסך הרכישות נטו בכל 2012.
הציבור רכש ביוני תעודות סל על מדדי אג"ח בסך כ-0.1 מיליארד שקל. בסיכום המחצית הראשונה של 2013 רכש הציבור תעודות סל על מדדי אג"ח בסך נטו של כ-0.9 מיליארד שקל, לאחר רכישות בסך כ-1.2 מיליארד שקל בכל שנת 2012.

הציבור רכש ביוני תעודות סל על מדדי מניות בינלאומיים בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל נטו, ומתחילת 2013 בסך כ-4 מיליארד שקל, סכום הגבוה בכ-71% מסך הרכישות בכל שנת 2012.

מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מניות ביוני היווה כ-20% ממחזור המסחר במניות ובתעודות סל על אג"ח היווה כ-14% מהמחזור באג"ח לא ממשלתי, בדומה לממוצע בשנת 2012.

בקרנות הכספיות התגברו היצירות ביוני והסתכמו בסכום ענק של כ-4.3 מיליארד שקל נטו. קרנות אלה בולטות השנה עם יצירות נטו בסך כ-16.6 מיליארד שקל, לאחר יצירות בסךכ-0.3 מיליארד שקל בלבד בסיכום שנת 2012, וזאת בין היתר בעקבות הוראת בנק ישראל שלא לגבות דמי משמרת ממחזיקים בקרנות אלה.

בקרנות האג"ח התמתנו היצירות ביוני והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו. סך היצירות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-15.1 מיליארד שקל, לאחר שבלטו גם אשתקד ביצירות ענק בסך כ-17.6 מיליארד שקל בסיכום שנת 2012.
בקרנות השקליות נרשמו ביוני יצירות נטו בסך של כ-0.3 מיליארד שקל. וזאת לאחר הפדיונות שאפיינו אותן מתחילת השנה והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל. סך הפדיונות נטו בקרנות אלה מגיע לכ-1 מיליארד שקל בסיכום המחצית הראשונה של 2013, לאחר יצירות בסך כ-0.7 מיליארד שקל נטו בכל שנת 2012.

בקרנות המנייתיות נרשמו יצירות נטו בסך כ-0.1 מיליארד שקל ביוני ובסך כ-1 מיליארד שקל בסיכום מתחילת השנה, ואילו בקרנות המשקיעות בחו"ל לא נרשמה גם החודש פעילות מהותית בדומה למגמה מתחילת השנה.