מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם עלייה של כ-0.6% בסיכום חודש מאי

קרנות מניות חו"ל מובילות בראש טבלת התשואות, לאחר שהניבו תשואה נאה של 4.7% במאי, בהובלת קרנות מניות ארה"ב ואירופה
מדדי המניות בארץ התאפיינו במגמה חיובית, ורשמו עליות שערים בכל המדדים המובילים, כתוצאה מכך, קרנות מניות בישראל הציגו תשואה של כ-2.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן והיתר.

קרנות אג"ח קונצרני מובילות בתשואות מבין קרנות האג"ח, עם תשואה של 0.75% בחודש מאי.

קרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "אלפא פלטינום (D6) אקסטרים S&P500פי 3" שקפצה בכ-12%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "איילון (E5) סימודן קומודטיס ללא מניות" לאחר שצנחה בכ-6.3%.

קרנות מניות בחו"ל זינקו החודש ב-4.7%. מתחילת השנה קרנות מניות חו"ל רשמו תשואת עדיפה ביחס לקרנות מניות בארץ שעומדת על כ-9.2% בין היתר בעקבות התיקון של הדולר אל מול השקל מתחילת השנה.

קרנות מניות בישראל סיכמו את החודש בעליות שערים של 2.9%, כאשר מתחילת השנה הקרנות המנייתיות המקומיות מפגרות אחרי קרנות מניות חו"ל שהניבו למשקיעים את התשואה הגבוהה ביותר מבין כל האפיקים.

קרנות אג"ח כללי רשמו החודש תשואה של 0.65%, כאשר קרנות אג"ח כללי ללא מניות הניבו למשקיעים תשואה נמוכה במעט של 0.6%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו במאי תשואה של כ-0.75%, כאשר קרנות ה-HIGH YIELD השיגו למשקיעים תשואה גבוהה יותר העומדת על כ-1.3%, למרות זאת, חלה ירידה בקצב הגיוסים לקרנות אג"ח קונצרני שגייסו במאי כ-760 מיליון ₪.

קרנות אג"ח מדינה רשמו במאי תשואה חיובית של כ-0.5% בהובלת קרנות אג"ח מדינה צמודות מדד לטווח קצר שעלו ב-0.9%.
סיכום חודש מאי 2013 בתשואות קרנות הנאמנות

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות עלה החודש ב-0.6%, כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב בכ-2.2%. בניכוי הקרנות הכספיות, השיגו הקרנות המסורתיות 0.55%. קרנות האג"ח המקומיות בלטו החודש בתרומתן החיובית למדד מיטב- קרנות אג"ח כללי (כולל קרנות עם חשיפה מנייתית), קרנות אג"ח קונצרני וקרנות אג"ח מדינה תרמו ביחד לעלייה של 0.3% במדד מיטב, שאר התרומה הגיעה מקרנות מניות בארץ ומניות חו"ל למרות שמשקלן במדד הוא נמוך.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל זינקו בסיכום חודשי ב-4.7%, הקרנות שבלטו בתשואות החיוביות במאי ומתחילת השנה היו קרנות מניות ארה"ב ואירופה שטיפסו ב-6.2% ו-5.2% בהתאמה במאי, ו ב-11.9% ו-7.5% בהתאמה מתחילת השנה.

קרנות מניות בישראל רשמו החודש תשואה חיובית של 2.9% בהובלת קרנות מניות נדל"ן ויתר שעלו החודש ב-4.2% ו ב-3.6% בהתאמה והובילו את העליות מבין הקרנות המנייתיות מתחילת השנה.

קרנות אג"ח כללי רשמו החודש עלייה של 0.65% כאשר מתחילת השנה קרנות אג"ח כללי הניבו למשקיעים תשואה של 3.1% בהובלת קרנות מעורבות עם חשיפה של עד 10% מניות שהשיגו מתחילת השנה תשואה של 3.7%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו החודש ב-0.75%. קרנות אג"ח קונצרני עם חשיפה מנייתית רשמו תשואה גבוהה יותר לאחר שעלו החודש ב-1.2%. קרנות ה-HIGH YIELD עלו החודש ב-1.3%. מתחילת השנה קרנות אג"ח קונצרני עלו ב-3.2%, התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות האג"ח.

קרנות אג"ח מדינה הניבו במאי למשקיעים תשואה חיובית של 0.5%, קרנות אג"ח מדינה צמוד מדד לטווח קצר עלו ב-0.9%. מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו עלייה של כ-1.6%, כאשר קרנות עם חשיפה של לפחות 10% מניות השיגו תשואה גבוהה יותר העומדת על 2%.