הבעת אמון במליסרון: ביקושים של כ-900 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ציבורית של החברה

גייסה 300 מיליון שקל בריבית צמודת מדד של 2.55% בלבד
מליסרון ביצעה הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח' המגובה במשכנתה ראשונה
על גרנד קניון חיפה

חברת מליסרון השלימה בהצלחה רבה הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף של 300 מיליון שקל. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ- 900 מיליון שקל. הנפקה מוצלחת זו מצטרפת לגיוס של כ 2 מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס, לאומי פרטנרס, ברק קפיטל, כלל פיננסים, מיטב, פועלים איביאיי, לידר וא.ס. ברטמן.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו לתוצאות ההנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון נוספת מצידם במליסרון ובהנהלתה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, בהשתתפותם של הגופים המוסדיים המובילים בשוק הישראלי ובשיעור הריבית בה נסגרה ההנפקה. בחודשים האחרונים ביצענו מספר מהלכים משמעותיים ובכלל זה: מכרנו את קניון רננים וקניון סביונים תמורת כ 1 מיליארד שקל, חתמנו על הסכם מול כלל ביטוח למכירה של קניון הדר וקניון נהריה תמורת כ 450 מליון שקל, השלמנו במאי גיוס אג"ח של 300 מליון שקל ובמסגרת הנפקה זו אנו משלימים הנפקה נוספת, במח"מ ארוך, של סדרה חדשה בהיקף של 300 מליון שקל. המהלכים לעיל תורמים בצורה חיובית לחיזוק איתנותה הפיננסית, נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה. בנוסף, אנו מעריכים, כי המהלכים לעיל יביאו להקטנת הריבית הממוצעת של החברה וליצירת ערך נוסף לבעלי המניות. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה, וליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו."

במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הנפקה ראשונית של אג"ח סדרה ח. אג"ח המונפקות מדורגות בדירוג A+/Stable ע"י מעלות. להלן פרטים נוספים על סדרת האג"ח שהונפקה:

אג"ח סדרה ח' - איגרת חוב צמודה למדד, העומדת לפדיון בין השנים 2013-2022. המח"מ של הסדרה עומד על כ- 7.1 שנים. האג"ח מגובה במשכנתא ראשונה על גרנד קניון חיפה, אשר שוויו ל 31.3.2013 הסתכם לכ 1.25 מיליארד ₪. בהתאם לביקושים, המכרז לציבור נסגר בשיעור ריבית נקובה של 2.55% (אשר מייצג תשואה אפקטיבית של 2.57%; ללא עמלות), וזאת למול ריבית סגירה של 2.59% בשלב המכרז המוסדי ולמול ריבית מקסימום של 2.95% שהוצעה על ידי החברה בהנפקה.

חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-665 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-645 אלף מ"ר). במרץ 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: הקריון, קניון רמת אביב, גרנד חיפה, קניון רחובות, קניון הגדול בפתח-תקוה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד.
אבי לוי ,צילום:סיון פרג