הצלחה במכרז למשקיעים מוסדיים בהנפקת הכשרת הישוב

החברה נערכה לגיוס מן הציבור בהיקף של 25 עד 50 מיליון ש"ח ע.נ.
בעקבות ההצלחה במכרז המקדים למשקיעים מוסדיים הוחלט על הנפקה בהיקף המקסימאלי של 50,000,000 ש"ח ע.נ.

ההקצאה המרבית למשקיעים מוסדיים הינה 40,000,000 ש"ח ע.נ. בפועל, התקבלו הזמנות בהיקף של למעלה כ- 46,700,000 ש"ח ע.נ., אשר רק כ- 85% מהן תיענינה ▪ ההקצאה למוסדיים שהזמינו במחיר המינימאלי תהיה כ- 29% בלבד

הצלחה להכשרת הישוב במכרז מקדים למשקיעים מוסדיים שנערך אתמול (4 ביוני 2013).
חברת הכשרת הישוב בישראל מתכוונת להציע לציבור מחר אגרות חוב במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה 16) המובטחות בשעבוד על מניות החברה הבת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר. אגרות החוב תונפקנה ביחד עם אופציות לרכוש אגרות חוב נוספות מאותה סדרה, בהיקף של 50,000,000 ש"ח ע.נ. נוספים, בהתאם לדירוג BBB+/Stable שניתן על ידי מעלות להנפקה של עד 100,000,000 ש"ח.

היענות המוסדיים היתה להנפקה לפי מחיר של 942.5 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב.
אתמול נערך המכרז למשקיעים המוסדיים. החברה, כאמור, תכננה לגייס בין 25,000,000 עד 50,000,000 ש"ח ע.נ., וזכתה לביקוש יתר, במכרז למוסדיים, עם הזמנות לכ- 46.7 מיליון ש"ח ע.נ., מהם יוקצו למוסדיים עד 40,000,000 ש"ח ע.נ. – כ- 85% מן הכמות שהוזמנה.

יצוין כי מרבית ההזמנות היו במחיר גבוה מן המחיר שנקבע, ולכן נענתה הזמנה של כ- 29% בלבד של משקיעים שהזמינו במחיר המינימאלי.

במסגרת המכרז ניכר כי משקיעים מוסדיים מובילים נותנים אמון בחברה, ובהם ניתן למצוא את מגדל, אלטשולר-שחם, הראל-פיא, וכן מליסרון.

בהנחה של היענות מלאה להצעה, ומימוש כל האופציות, תגייס הכשרת הישוב בסך הכל כ-97 מיליון שקלים.
עופר נמרודי - צילום ורדי כהנא