במסגרת העסקה, קיבלה ויולה אופציות למניות גאון אחזקות

קרן ויולה פרייבט אקוויטי השלימה את רכישת השליטה בגאון אחזקות
, ולאחר מימושן היא צפויה להחזיק ב-68.5% מהחברה. מימוש האופציה יזרים מזומנים נוספים לחברה בעתיד.

הראל בית-און, ממייסדי קבוצת ויולה, מייסד ושותף כללי בויולה פרייבט אקוויטי: "לגאון אחזקות פורטפוליו רחב של חברות בתחום המים, האגרו והקלינטק שישראל מובילה בו ברמה עולמית. נפעל לשידרוג פעילותן בארץ ובחו"ל".

משה גאון: "במציאות הכלכלית הקיימת ומתוך החלטה מפוכחת, העדפנו להבטיח את טובת החברה, שמה הטוב והמוניטין שלה, תוך הכנסת שותף, השקעה כספית כבדה וויתור על השליטה".

ארז מלצר, יו"ר דירקטוריון החברה: "כניסת קרן ויולה כשותפה תאפשר לחברה להאיץ את קצב צמיחתה בכל תחומי פעילותה".

גאון תעמוד בתשלומיה למשקיעים כפי שעשתה עד היום: תשלם מחר תשלום אג"ח בסכום 36.8 מיליון ₪. הנכסים והזרמת המזומנים מהעסקה ישפרו משמעותית את רמת הנזילות של החברה ויורידו את רמת המינוף.

קרן ויולה פרייבט אקוויטי, מקבוצת ויולה, השלימה היום את רכישת השליטה בחברת גאון אחזקות. ויולה פרייבט אקוויטי השקיעה 70 מיליון שקל בגאון תמורת 57% מההון המונפק של החברה. במסגרת העסקה, קיבלה ויולה אופציות למניות גאון אחזקות, ולאחר מימושן היא צפויה להחזיק ב-68.5% מהחברה. מימוש האופציה יזרים מזומנים נוספים לחברה בעתיד. בעקבות ההשקעה, נחתם הסכם בעלי מניות חדש בין ויולה, משפחת גאון ואיינסבורי ונציגי הצדדים ישבו בדירקטוריון. חמישה נציגים של ויולה יצטרפו לדירקטוריון החברה, בהם הראל בית-און, יונתן קולבר וסמי תותח.
הראל בית-און, ממייסדי קבוצת ויולה, מייסד ושותף כללי בקרן ויולה פרייבט אקוויטי, אמר היום: "אנו רואים בגאון אחזקות פלטפורמה חשובה להרחבת פעילותנו בתחומי המים, האגרו והקלינטק, שהחלה בהשקעה בחברת עמיעד מערכות סינון. לגאון אחזקות פורטפוליו רחב של חברות בתחום שישראל מובילה בו ברמה עולמית. יחד עם הבעלים הוותיקים, נפעל לשידרוג פעילותן של חברות הקבוצה בארץ ובחו"ל".
משה גאון, מבעלי החברה ובנו של מייסד החברה בני גאון ז"ל, אמר כי הוא בטוח שהשותפים החדשים, שהם בעלי יכולות וקשרים בינלאומיים, כמו גם אמונה בפוטנציאל ההשבחה של גאון בתחום המים והקלינטק, יפעלו כדי להבטיח את המשך הצמיחה האורגנית של החברה ואת כניסתה לתחומי פעילות חדשים. "במציאות הכלכלית הקיימת ומתוך החלטה מפוכחת, העדפנו להבטיח את טובת החברה, שמה הטוב והמוניטין שלה, תוך הכנסת שותף והשקעה כספית כבדה. כל זאת, כדי למנוע פגיעה במשקיעים ובמטרה לעמוד בכל ההתחייבויות של החברה", אמר גאון.
יו"ר גאון אחזקות ארז מלצר הודה היום לכל בעלי המניות ולצוות העובדים המסור של החברה. "באווירה הציבורית השוררת כיום, נראה לי כי זהו מקרה ראוי לכל שבח שבו בעלי השליטה נוהגים באחריות רבה, ומוכנים ללכת עד לאובדן מרבית אחזקותיהם בחברה ציבורית, כדי להבטיח שהחברה תעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות שלה", אמר מלצר. "יחד עם שותפינו החדשים, קרן ויולה, אני משוכנע שהחברה תוכל להאיץ אף יותר את קצב צמיחתה, להרחיב השקעות באחזקות קיימות, לרכוש פעילויות חדשות בתחומי הקלינטק, ולחזק את מעמדה של גאון אחזקות כחברת הקלינטק הגדולה בארץ".
גאון אחזקות סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 297.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 308.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הזמנית במכירות נובעת בעיקרה, מירידה במכירות של החברה הבת צינורות המזרח התיכון, שנגרמה בשל עיתוי עונת החורף ודחיית פרויקטים של לקוח גדול בתחום התשתיות. בנטרול ירידה זמנית זו, צמחו הכנסות בקבוצה גאון בשיעור של 15%. היקף ההתחייבויות הפיננסיות לבנקים ואגרות חוב של החברה ירדו במהלך הרבעון הראשון של השנה מכ-488 לכ- 416 מיליון שקל, וזאת כחלק מפעולות החברה להקטנת המינוף הבנקאי והאחר.

אודות ויולה פרייבט אקוויטי:
ויולה פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות המתמקדת בחברות בשלות, פרטיות או ציבוריות, בתחומי הטכנולוגיה וכן בחברות הפועלות בענפים אחרים, הנמצאות בשלבי צמיחה ושלהן פעילות גלובלית. על-פי רוב, הקרן רוכשת אחזקות משמעותיות בחברות, בין בדרך של הקצאת מניות ובין בדרך של רכישת אחזקות של בעלי מניות קיימים, במטרה להוביל ולתרום להתפתחותן ולצמיחתן.
הקרן הוקמה בשנת 2008 ותחת ניהולה 164 מיליון דולר. ויולה פרייבט אקוויטי מנוהלת על ידי הראל בית-און, יונתן קולבר וסמי תותח, כולם בעלי ניסיון עשיר בהשקעות ובליווי אקטיבי של חברות. מאז הקמתה, השקיעה ויולה פרייבט אקוויטי באחת עשרה חברות: עמיעד מערכות מים, אירונאוטיקס, אורעד הייטק, מוביילאקסס (אשר נמכרה לקורנינג אינקורפורייטד במרץ 2011), מטומי מדיה גרופ, דגניה מדיקל, זנד טכנולוגיות, מקרוקיור, myThings ,iMER ו-RRsat.
ויולה פרייבט אקוויטי הינה חלק מקבוצת ויולה, המנהלת כ-2 מיליארד דולר ומתמחה בהזדמנויות השקעה בחברות צמיחה מבוססות-טכנולוגיה בישראל. למידע נוסף: www.violape.com

אודות גאון אחזקות:
גאון אחזקות הינה חברת החזקות ציבורית ששמה את תחומי המים והקלינטק במרכז פעילותה. לחברה מכירות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל בשנה בתחומי התשתיות, מוצרים לתעשיית המים, קרן הון סיכון ממוקדת קלינטק ועוד.
גאון אחזקות, באמצעות חברת גאון אגרו, מתמחה במתן פתרונות ניהול, בקרה ושליטה באספקת והובלת מים לגופים מוניציפליים ותעשייתיים, בארץ ובעולם. החברה פועלת באמצעות חברות ומפעלים תעשייתיים, קרן הון סיכון אקווה אגרו המשקיעה בתחומי המים. גאון אגרו מקיימת שיתופי פעולה עם חברות בינלאומיות מובילות בעולם ומעורבת בהקמת מתקני התפלה, בניית מתקני טיהור, פריסת תשתיות מים עירוניות, ניהול השבת מי קולחין, פיתוח ובקרה על פרויקטים חקלאיים, הקמת תשתיות הובלת מים גדולים, ועוד.