אדגר: ביקושים גבוהים של כ- 423 מיליון ש"ח במכרז המוסדי בהנפקת אג"ח

לאור הביקושים הגבוהים הגדילה החברה את היקף הגיוס בשלב המוסדי וגייסה כ- 144 מיליון ש"ח בשלב זה
במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-423 מיליון ש"ח,
למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן
לאור הביקושים הגבוהים נסגר מחיר המינימום ליחידה על 1090 ש"ח לעומת מחיר המינימום שעמד על 1066 ש"ח לכל 1000 ש"ח ע.נ.
מחיר הסגירה משקף תשואה אפקטיבית של 4.9%

אדגר מודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה (ז'). במסגרת המכרז נרשמו ביקושים גבוהים שהסתכמו בכ-423 מיליון ש"ח. לאור הביקושים הרחיבה החברה את היקף הגיוס וקיבלה התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-144 מיליון ש"ח. המחיר במכרז המוסדי נסגר על 1090 ש"ח ליחידה המשקף תשואה אפקטיבית של 4.9% אשר יהווה את מחיר המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד הנושאת ריבית שנתית של 5.6% ומדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ- 3.7 שנים והן נפרעות ב- 6 תשלומים שווים בין השנים 2015 - 2020.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של מיטב, דיסקונט, לידר ואגוד.

אודות אדגר
חברת אדגר השקעות ופיתוח הינה זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות. אדגר פועלת בתחום הנדל"ן המניב ומתמחה ברכישה, פיתוח והשבחת נכסי נדל"ן. לחברה פעילות בינלאומית ענפה הפרושה על פני 4 מדינות: קנדה (בעיקר טורונטו), ישראל, בלגיה ופולין (וורשה). בבעלות החברה נכסים בשווי כולל של כ- 3 מיליארד ש"ח, והיא פועלת מעת לעת בפעילות ייזום, בדרך של השבחת נכסים קיימים והקמת בנייני משרדים חדשים להשכרה.