חזרה לשוק ההנפקות

קבוצת אלעזרא השלימה בהצלחה גדולה הנפקת האג"ח וגייסה כ- 211 מיליון ש"ח
סך הביקושים הסתכמו במהלך הגיוס בכ- 413 מיליון ש"ח - פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן
לאור הביקושים הגבוהים במכרז הציבורי נסגרה הריבית הסופית על 7.4% לעומת 7.65% במכרז המוסדי וריבית המקסימום שעמדה על 8.25%
קבוצת אלעזרא , בבעלות איש העסקים אלי אלעזרא, המחזיקה בין היתר בחברת הביטוח 'הכשרה', בחברת הליסינג הגדולה בישראל 'אלבר 'ובחברת הנדל"ן 'אפרידר לישראל' השלימה בסוף השבוע בהצלחה גדולה הנפקת אג"ח (סדרה ב') וגייסה סך כולל של כ- 211 מיליון ש"ח.
במהלך ההנפקה נרשמו ביקושים גבוהים שהסתכמו בכ- 413 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. במהלך השלב הציבורי הגיעו ביקושים גבוהים של כ- 93 מיליון ש"ח – למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה
האג"ח (סדרה ב') הינה בריבית קבועה צמודת מדד עם מח"מ של כ- 4.66 שנים והיא נפדית בשמונה תשלומי קרן שנתיים בין השנים 2014 עד 2021. האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אלבר יחד עם שורה של התניות פיננסיות.

לאור הביקושים בשלב הציבורי ירדה הריבית הסופית ל- 7.4% לעומת 7.65% בשלב המוסדי וריבית המקסימום שעמדה על 8.25%.
אורן אלעזרא, מנכ"ל קבוצת אלעזרא מסר: "הנפקה זו יחד הביקושים הגבוהים שנרשמו במהלכה מהווה עבורנו עדות נוספת לאמון השוק בפעילות הקבוצה והאסטרטגיה העסקית שלה. אנו נמשיך לפעול כל העת לביסוס האיתנות הפיננסית של הקבוצה ומאמינים ביכולתנו לשמור על התנופה החיובית בפעילות קבוצת אלעזרא."

לאור הביקושים בשלב הציבורי ירדה הריבית הסופית ל- 7.4% לעומת 7.65% בשלב המוסדי וריבית המקסימום שעמדה על 8.25%.

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצורך פירעון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ולשחרור השעבוד המוטל לטובת אגרות חוב אלו על מניות אלבר.
פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה.