ביקושים של כ-850 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית של החברה

גייסה כ-300 מיליון שקל בריבית צמודת מדד ממוצעת של כ-2.65%
מליסרון ביצעה הרחבה של אג"ח סדרה ז' המגובה במשכנתה שנייה על הקניון הגדול בפ"ת וכן הרחבה של אג"ח סדרה ו' המגובה בשעבוד ראשון על מניות בריטיש ישראל. בנוסף, חברת הבת בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של אג"ח סדרה ג' הנסחרת במדד תל בונד 20

תשואת הסגירה במכרזי האג"ח השונים הינה:
אג"ח ז' במח"מ של 6.3 שנים כ-2.5%
אג"ח ו' במח"מ של 6 שנים כ-2.85%
אג"ח ג' (של חברת הבת בריטיש) במח"מ של 4.7 שנים כ-2.6%

חברת מליסרון השלימה בהצלחה רבה הנפקה פרטית של איגרות חוב. בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ- 850 מיליון שקל. הנפקה מוצלחת זו מצטרפת לגיוס של מעל 1.6 מיליארד שקל שהחברה ביצעה בהנפקות אג"ח שונות מתחילת 2012.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לאומי פרטנרס, אקסלנס, ברק קפיטל, מיטב, מנורה מבטחים ואגוד.
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו לתוצאות ההנפקה: "אנו מודים למשקיעים על הבעת אמון נוספת מצידם במליסרון ובהנהלתה, אמון המשתקף בהיקפי הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, ובהשתתפותם של הגופים המוסדיים המובילים בשוק הישראלי. ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של פריסת חובות החברה לטווח ארוך ופירעון אשראי לטווח קצר וכן הפחתה של עלות הריבית הממוצעת על הלוואות החברה. התמורה שתגויס במסגרת ההנפקה תשמש את מליסרון בעיקר לפירעון של חובות שוטפים ולהמשך תהליך הפיתוח וההשבחה של מליסרון ונכסיה. ברצוני להודות לקונסורציום החתמים, לדירקטוריון החברה ולעובדיה בהובלתו של יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר ניהל את ההנפקה מטעמנו."
במסגרת ההנפקה הנוכחית, ביצעה מליסרון הרחבה של סדרת אגרות ז' ו – ו'. בנוסף, חברת הבת בריטיש ישראל ביצעה הרחבה של סדרת אג"ח ג' אשר נסחרת במדד תל בונד 20.
אגרות החוב המונפקות מדורגות בדירוג A+/Stable על ידי מעלות.
• הרחבת אג"ח סדרה ג' (בריטיש ישראל) - איגרת חוב צמודה למדד. האיגרת עומדת לפדיון בין השנים 2013-2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-4.7 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז נסגר בשיעור תשואה של כ-2.6%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-189 מיליון שקל.

הרחבת אג"ח סדרה ז' - איגרת חוב צמודה למדד, המגובה בשעבוד בדרגה שנייה על קניון הגדול בפ"ת. האיגרת ניפדת לאורך השנים 2013-2020 כמפורט להלן:כ - 1% מהקרן ב-14 תשלומי קרן חצי-שנתיים שווים, בחודשים אוקטובר ואפריל ותשלום קרן נוסף (84%) בחודש אוקטובר 2020. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6.3 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז הסופי נסגר בשיעור תשואה של כ-2.5%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-43 מיליון שקל.

הרחבת אג"ח סדרה ו' - איגרת חוב צמודה למדד, המגובה בשעבוד על מניות חברת בריטיש ישראל. האיגרת עומדת לפדיון בין השנים 2014-2023. המח"מ של הסדרה עומד על כ-6 שנים. בהתאם לביקושים, המכרז נסגר בשיעור תשואה של כ-2.87%. סך התמורה (ברוטו) בגין ההרחבה של הסדרה הסתכמה לכ-69 מיליון שקל.

חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-665 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-645 אלף מ"ר). במרץ 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: הקריון, קניון רמת אביב, גרנד חיפה, קניון רחובות, קניון הגדול בפתח-תקוה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד.

צילום-סיון פרג