"מקורות" גייסה מיליארד ₪ ממשקיעים מוסדיים

לחברה הוזרמו ביקושים של כ- 1.3 מיליארד ₪, המהווים כ- 160% ביקושי יתר מהגיוס המתוכנן בסך כ-800 מיליון ₪
לאור ההיענות הגבוהה של הגופים המוסדיים לגיוס ההון, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס מעבר למתוכנן ולהעמידו על 1 מיליארד ₪.

"מקורות" שומרת מעל ל-10 שנים ברציפות על דירוג אשראי מכסימלי של ilAAA/Stableעל ידי
חברת "מעלות S&P".

יו"ר "מקורות", אלכס ויז'ניצר ומנכ"ל החברה, שמעון בן-חמו: "היקף הביקושים מעיד על האיתנות הפיננסית של 'מקורות' ועל האמון שרוחשים הגופים המוסדיים לניהול הכספי בחברה"

שר האנרגיה והמים, סילבן שלום: "בפני 'מקורות' ניצבים אתגרים משמעותיים, הנדסיים ותפעוליים בשנים הקרובות ואני סמוך ובטוח כי החברה תעמוד בהם"


"מקורות" גייסה אתמול מיליארד ₪ בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים, בריבית אטרקטיבית מאוד של 3.18% (צמוד למדד).

ההיענות המרשימה של הגופים המוסדיים הביאה להיקף ביקושים של כ-1.3 מיליארד ₪ ולהגדלת הגיוס עד לסכום של מיליארד ₪. הסכום גויס באמצעות הרחבת סדרה קיימת – סדרה 8 - במח"מ של 13.3 שנים, באמצעות הצעה שהופנתה למשקיעים המוסדיים. סדרה 8, הצמודה למדד המחירים לצרכן, תיפרע החל משנת 2016 ועד לשנת 2048.

"מקורות" שומרת מעל ל-10 שנים ברציפות על דירוגilAAA עם אופק יציב, של חברת "מעלות – " Standard & Poor.

לדברי יו"ר "מקורות" אלכס ויז'ניצר ומנכ"ל החברה שמעון בן-חמו: "היקף הביקושים ושיעור הריבית המרשים מעיד על האיתנות הפיננסית של "מקורות" ועל האמון שרוחשים הגופים המוסדיים לניהול הכספי בחברה. 'מקורות' היא חברה מובילה בעולם בזכות הידע ההנדסי והניסיון הרב שנצבר בה, מערך התשתיות שברשותה, צעדי ההתייעלות שעברה בשנים האחרונות והשימוש בטכנולוגיות חדישות". ויז'ניצר ובן חמו הוסיפו כ ההון שגויס יושקע בהמשך פיתוח משק המים. קבוצת "מקורות" מבצעת בימים אלה מספר פרויקטים תשתיתיים גדולים מאוד, ביניהם הקמת "המוביל הארצי החדש" לחיבור מתקני ההתפלה המוקמים לאורך החוף למערכת המים הארצית, "מערכת המים החמישית לירושלים", הקמת מתקן התפלה באשדוד בהיקף של 100 מיליון מטר קוב ופרויקטים נוספים להגדלת היצע המים, על רקע משבר המים ועוד עשרות מגה פרויקטים לפיתוח משק המים בישראל.

שר האנרגיה והמים סילבן שלום בירך את "מקורות" ואמר: "הכסף שגויס בהנפקת 'מקורות' מיועד למימון תוכנית הפיתוח של משק המים בישראל, שהינה משמעותית בכל קנה מידה. בפני החברה ניצבים אתגרים משמעותיים, הנדסיים ותפעוליים בשנים הקרובות, ואני סמוך ובטוח כי החברה תעמוד בהם".

יו"ר החברה, אלכס ויז'ניצר וחברי הדירקטוריון הודו לשר שלום על תמיכתו בחברה ועל ההבנה בצרכיה ובצורכי משק המים כבר בשלבים הראשונים לכניסתו לתפקיד.

את גיוס ההון הובילו מנכ"ל "מקורות" שמעון בן-חמו, סמנכ"ל הכספים של החברה גלעד ריקלין ומנהלת יחידת הגזברות לינה לוי-דרגוצקי, בסיוע עו"ד אסתר קורן וניב סיון ממשרד "גרוס". את ההנפקה הובילו החתמים "אקסלנס חיתום", "פועלים איביאי", "כלל חיתום" ו"ברק קפיטל".