רבד: ביקושי יתר בהיקף של מעל 120 מיליון שקל במכרז המוסדי של הנפקת האג"חים של החברה

הביקושים –כמעט פי 3 מהיקף איגרות החוב המוצע למוסדיים
בכוונת החברה, שבשליטת יגאל אהובי, לגייס בהנפקה סכום כולל של כ-55 מיליון שקל באג"ח מדורגות Baa2, המגובות בזכויות החברה במגדל הפלטינום ובבית אגיש-רבד

חברת הנדל"ן רבד מדווחת, כי בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בסך של מעל 120 מיליון שקל. ביקושים אלה גבוהים כמעט פי 3 מהיקף איגרות החוב המוצעות למשקיעים המוסדיים על ידי החברה, המסתכם בכ-44 מיליון שקל. בסך הכל, מתכוונת רבד לגייס במסגרת ההנפקה (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של כ-55 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים החתמים פועלים אי.בי.אי, מיטב הנפקות יחד עם יועצת ההנפקה מירב סגל.

רבד, הנמצאת בשליטתו של יגאל אהובי ומנוהלת על ידי שרון זכות, מציעה לציבור איגרות חוב צמודות, המגובות בביטחונות – זכויות החברה בבניין הפלטינום (כ-3,100 מ"ר + חניות) ובבניין אגיש-רבד בתל-אביב (כ-4,700 מ"ר), כאשר שוויין הכולל של הזכויות המשועבדות מתוכן נאמד בכ-76 מיליון שקל. איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של כ-4.8 שנים, והן מדורגות בדירוג של Baa2 עם אופק שלילי(האם יש צורך לציין האופק?) על ידי חברת מידרוג. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 4.4%, שיעור נמוך משיעור המקסימום שהוצע על ידי החברה ועמד על 5.4% . קרן איגרות החוב תיפרע בין השנים 2014-2020, כאשר 65% מהקרן תיפרע בשנים 2019-2020.

חברת רבד מחזיקה ב-17 נכסים בשטח כולל של כ-175,000 מ"ר בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל, הממוקמים בגרמניה, שוויץ, אנגליה, ישראל, אירלנד וקנדההחברה הציגה בשנת 2012 סך NOI בהיקף של כ-113 מיליון שקל. לאחרונה הודיעה החברה כי חברה זרה, המוחזקת על ידי בשיעור של 50%, מכרה 3 מרכזים מסחריים קטנים בשוויץ תמורת כ-15.4 מיליון יורו, בעיסקה שתניב לחברה עודף תזרימי בסך של כ-2.8 מיליון יורו. לרבד הון עצמי בסך של כ-248 מיליון שקל, המהווים כ-32% מסך מאזנה המאוחד של החברה.