הבעת אמון בהכשרת הישוב: ביקושים בהיקף כולל של כ-155 מיליון שקל לסדרת אג"ח 16

פי 3 מההיקף המוצע; כל משקיע יקבל 32% מהזמנתו
הנפקת אגרות החוב בוצעה בדרך של רכש חליפין למחזיקי אג"ח מהסדרות 12,13,15

קבוצת הכשרת הישוב השלימה בהצלחה רבה את הנפקתה של סדרת אגרות החוב החדשה (אג"ח 16), אשר בוצעה בדרך של הצעת רכש חליפין וזכתה להיענות גבוהה.

החברה הציעה למחזיקי אגרות החוב מסדרות 12, 13 ו-15 להחליפן באיגרות החוב החדשות, בתמורה לערך המתואם (פארי) של איגרות החוב המוחלפות. בתהליך ההחלפה שהושלם אתמול, נרשמו מצד מחזיקי האג"ח ביקושים בהיקף כולל של כ-155 מיליון שקל - פי 3 מהיקף סדרת אג"ח 16 שהוצעה למשקיעים. יצוין, כי בהתאם לרמת הביקושים, כל משקיע יקבל כ- 32% מהזמנתו ובסה"כ הנפיקה החברה 50 מיליון שקל ערך נקוב מסדרה 16.

יצוין, כי אחת הסיבות שהביאו לעודפי הביקוש, היא העובדה שסדרת האג"ח החדשה מגובה בשעבוד בדרגה ראשונה על מניותיה של חברת הבת - הכשרה קניונים ומרכזי מסחר בע"מ, המוחזקת במלואה ע"י הכשרת הישוב, והנאמדת בשווי של כ-334 מיליון שקל וכן ביחס LTV של עד 65%, התניות ואמות מידה פיננסיות ודירוג BBB+ על ידי מעלות.
בין החזקותיה של הכשרה קניונים נמנים: קניון שבעת הכוכבים, פאוור סנטר צומת ירקונים, מרכז מסחרי ברעות, מרכז מסחרי באילת וקרקעות בארץ ובחו"ל.

אגרות החוב מסדרה 16 צמודות למדד, נושאות ריבית שנתית של 5.3%, והמח"מ שלהן הינו כ-4.6 שנים. הריבית בגין איגרות החוב תשולם אחת לשלושה חודשים, ואילו תשלומי הקרן ייפרעו בחמישה תשלומים שנתיים שווים ב-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2016 עד 2020.

אלי כהן, המשנה למנכ"ל הכשרת הישוב, אמר היום: "אנו מודים על האמון שניתן בקבוצה ובמהלך שאנו מובילים כעת, כחלק ממדיניות ארוכת טווח לבצע תהליך הדרגתי שבסופו כל סדרות האג"ח של החברה תהיינה מגובות בביטחונות. מדובר במהלך שנועד להיטיב עם השוק, ועודף הביקושים הנוכחי מעיד על כך שהמשקיעים אכן תומכים בגישתנו זו. נכון להיום, החברה סיימה לפרוע את כל תשלומי הקרן בגין האג"ח שלה לשנת 2013, ואנו מתמקדים כיום בהמשך הפיתוח של פעילות קבוצת הכשרת הישוב בישראל ובחו"ל".

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטי מקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות.

החברה מחזיקה בנכסים מניבים בשטח כולל של כ-360 אלף מ"ר, המושכרים בתפוסה ממוצעת של כ-92%. תיק הנכסים של החברה הנו מגוון, וכולל נכסים בישראל ובחו"ל (בעיקר פולין וקנדה). נכון ל-30 בספטמבר 2012, הכשרת הישוב הנה בעלת הון עצמי של כ-975 מיליון שקל. הכנסות החברה מהשכרת נכסים בתשעת החודשים הראשונים של 2012 הסתכמו בכ-164 מיליון שקל. מנכ"ל הקבוצה הוא מר עופר נמרודי.
אלי כהן – המשנה למנכ"ל הכשרת הישוב