קבוצת דלק תמכור בהצעת מכר כ- 19% מאחזקותיה בדלק US בתמורה כוללת של כ- 1.6 מיליארד שקלים

המכירה הנ"ל תשקף רווח חשבונאי של כ- 980 מיליון שקלים אשר ייזקף ישירות להון העצמי או כרווח בדו"ח רווח והפסד
אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "התמורה ממכירה זו היא תוספת נקיה (free cashflow) לתזרים החברה, ומיועדת בעיקרה לפירעון התחייבויות החברה ולהקטנת המינוף הפיננסי"

קבוצת דלק סיימה אמש את המכרז והתמחור למכירה של חבילת מניות דלק US בשוק המשני, באמצעות תשקיף שפורסם ע"י דלק US בארה"ב, אמש הסתיים תהליך תמחור ההנפקה והפצתה, העסקה צפויה להסתיים במהלך השבוע הקרוב לאחר קבלת התמורה המלאה.

לאור הביקוש הרב למניות דלק US הגדילה קבוצת דלק את הכמות הנמכרת מ 9.0 מיליון מניות בתכנון המקורי ל- 10.35 מיליון מניות, המחיר למניה שנקבע (Pricing) הוא 39.5$ למניה. בנוסף לכך, תרכוש דלק US 1.0 מיליון ממניותיה מקבוצת דלק (buy back) במחיר זהה.

לאור זאת שדלק US רוכשת 1 מליון מניות כרכישה עצמית שיהפכו למניות רדומות אחזקותיה של קבוצת דלק לאחר סיום התהליך יסתכם ב- 34% והיא תמשיך להיות בעלת המניות הגדולה בחברה. כמו כן התחיבה קבוצת דלק להימנע ממכירת מניות נוספות במלך שלושת החודשים הבאים.

תהליך המכירה להצעת המכר נעשתה בהצלחה ע"י הנהלת דלק US בראשותם של עוזי ימין נשיא החברה, אסי גינזבורג מנהל הכספים ופרד גרין מנהל בתי הזיקוק.

התמורה הכוללת של הצעת המחר עומדת כאמור על כ- 1.6 מיליארד שקלים .המכירה הנ"ל תשקף רווח חשבונאי (לפני מס) של כ- 980 מיליון שקלים אשר ייזקף ישירות להון העצמי או כרווח בדו"ח רווח והפסד.

מנהלי הצעת המכר וההפצה הם הבנקים הבאים: ברקליס, דוטישה בנק, קרדיט סויס, גולדמן סאקס. מריל לינץ וולס פרגו.

השלמת הצעת המכר מתוכננת ליום 20 במרץ 2013.

דלק US העוסקת בזיקוק והפצה של מוצרי נפט ובהפעלה של תחנות תדלוק ומרכזי נוחות פרסמה בשבוע שעבר את דוחותיה הכספיים לשנת 2012 מהם עולה כי הרווח הנקי זינק בכ-72% לכ- 273 מיליון דולר.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק , "שוב באה לידי הביטוי הגמישות הפיננסית הגדולה של קבוצת דלק אשר נהנית מקופת מזומנים גדולה, קווי אשראי בלתי מנוצלים ויכולת לממש נכסים נזילים במחירים גבוהים ובזמן קצר".