אלעד קנדה מבצעת פדיון מוקדם לאיגרות החוב שלה בהיקף של כ-176.5 מיליון שקל

הפדיון יבוצע לפי מחיר הגבוה בכ- 6.6% ממחיר השוק הנוכחי
בחודש ינואר הושלמה בהצלחה הצעת רכש, במסגרתה נרכשו מניות החברה אשר הוחזקו על ידי הציבור תמורת כ-220 מיליון שקל

אודי ארז, יו"ר אלעד קנדה: "דירקטוריון החברה אישר פדיון מוקדם לסדרת האג"ח של החברה, וזאת כהמשך טבעי להשלמת הליך רכישת מניות הציבור בחברה על ידי בעל השליטה והפיכתה לחברה פרטית. מהלך אסטרטגי זה ממחיש את איתנותה הפיננסית של החברה ומהווה נדבך נוסף בתהליך הנועד להבטיח את המשך פיתוחה וצמיחתה של החברה באופן יעיל ועצמאי"

שי ברוורמן, מנכ"ל אלעד קנדה: "לאלעד קנדה עודף משמעותי של מזומנים כתוצאה מהמימושים שביצעה בשנה האחרונה. לאור נזילותה וחוסנה הפיננסי הוחלט על ביצוע הפדיון המוקדם, שיביא בין השאר לשיפור היחסים הפיננסיים של החברה ולחסכון בהוצאות כאשר החברה תחדל להיות חברה מדווחת".


חברת אלעד קנדה, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב וייזום למגורים בצפון אמריקה מודיעה, כי היא תבצע פדיון מלא לסדרת אג"ח א' בהיקף כולל של כ- 176.5 מיליון שקל ע.נ (ובסכום כספי של כ-203.5 מליון ש"ח).
פדיון האג"ח יבוצע ביוזמת החברה, בהתאם לנאמר בתשקיף החברה, על פי נוסחה המשקפת את ההיוון של יתרת התקבולים הצפויה לבעלי איגרות החוב. על פי נוסחה זו מתקבל, שהפדיון יבוצע לפי מחיר של כ-1.15 שקל לכל 1 ע.נ אג"ח, הגבוה בכ-6.6% ממחיר השוק הנוכחי של האג"ח. יצוין, כי שטר הנאמנות של איגרות החוב מסדרה א' מאפשר לאלעד קנדה לבצע פדיון מוקדם בתנאים האמורים בלא צורך באישור של בעלי איגרות החוב. יום המסחר האחרון באג"ח החברה נקבע ל- 1.3.2013 והפדיון יעשה בתאריך ה- 16.3.2013.

איגרות החוב מסדרה א' הונפקו בחודש מאי 2011 והן מדורגות בדירוג A2 באופק יציב על ידי חברת מדרוג. האיגרות אינן צמודות למדד, והן נושאות ריבית שנתית בשיעור של כ-7.45%. המח"מ של האג"חים עומד כיום על כ-2.9 שנים והן נסחרות בבורסה לפי תשואה שנתית לפדיון ברוטו בשיעור של כ-5.2%.

מהלך הפדיון המוקדם של איגרות החוב בה בהמשך למחיקת מניותיה של אלעד קנדה מהמסחר בבורסה בחודש ינואר האחרון באמצעות מהלך של הצעת רכש. במסגרת הצעת הרכש, נרכשו אחזקות הציבור באלעד קנדה (כ-11.3%) תמורת כ-220 מיליון שקל.

יצויין, כי בקופת אלעד קנדה, נכון ליום 30.9.12, מזומנים בסך של כ-171 מיליון דולר קנדי, כאשר סכום זה אינו כולל את התמורה אשר התקבלה עם השלמת העיסקה למכירת פרוייקט "אולימפיק וילאג'" במהלך חודש נובמבר אשתקד בתמורה ברוטו של למעלה מ-176 מיליון דולר קנדי. הונה העצמי של אלעד קנדה ליום 30.9.12 עמד על כ-505 מיליון דולר קנדי, המהווה כ-44% ממאזנה.

אלעד קנדה פועלת בקנדה ובארה"ב בתחום של רכישה ופיתוח של נכסים מניבים בתחומי המשרדים, המסחר, התעשייה, המגורים והדיור המוגן. כמו כן, החברה עוסקת בייזום פרויקטים למגורים באזורי פעילותה. יו"ר החברה הוא אודי ארז, ומנכ"ל החברה הוא שי ברוורמן.