הצלחה גדולה לישרס בשלב הציבורי

ישרס גייסה 224 מיליון ש"ח בהנפקת סדרת אג"ח י"ב
בעקבות ביקושי היתר נסגרה הריבית במכרז על 4.43%

קבוצת ישרס השלימה את השלב הציבורי במכרז להנפקת אג"ח י"ב. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה 224.3 מיליון ש"ח מהציבור וממשקיעים מוסדיים.

במסגרת המכרז הציבורי שהתקיים ביום חמישי, התקבלו ביקושים לכ- 59.2 מיליון ₪ (ביקוש יתר של כ- 38%) ובסה"כ נרשמו ביקושים לרכישת אגרות החוב שהסתכמו בכ- 240 מיליון ₪. בעקבות הביקושים הגבוהים, נסגר המכרז הציבורי על ריבית צמודת מדד בשיעור של 4.43%, הנמוכה מהריבית שנקבעה במסגרת המכרז המוסדי (4.5% הנמוכה אף היא מריבית המקסימום של 4.65% בפתיחת המכרז המוסדי).

את ההנפקה הובילו כלל חיתום אליהם הצטרפו מנורה חיתום, ברק קפיטל ואקסלנס חיתום.