כן פייט צפויה לגייס היום כ-21.8 מיליון ש"ח

בהובלת קרנות השקעה אמריקאיות המתמחות בתחום הביומד
מימוש מלוא כתבי האופציה עשוי לאפשר לחברה לגייס כ-27 מיליון ש"ח נוספים ולהבטיח את צרכי החברה להשלמת יעדיה הקליניים והעסקיים בהתאם לתוכנית אבני הדרך שפרסמה ל-2013

פתח תקווה, ישראל, 04 בפברואר, 2013 – קבוצת כן פייט ביופרמה (ת"א:כנפב, OTC:CANFY), העוסקת בפיתוח תרופות למחלות דלקתיות ומחלות כבד, פירסמה היום דוח הצעת מדף לקראת גיוס של כ-20 מיליון ש"ח באמצעות מניות ואופציות בהובלת קרנות מובילות מהעולם, בדגש על קרנות השקעה אמריקאיות המתמחות בתחום הביומד. מספר משקיעים אמריקאים הודיעו לחברה כי הם מתכוונים להשתתף במכרז בהיקף כספי של כ-2.5 מיליון דולר. בנוסף הודיעו גם גרין פורסט ומנורה חיתום על כוונתן להשתתף במכרז, כך שלמעשה כן פייט קיבלה הודעות ממשקיעים על כוונתן לרכוש מרבית היחידות בהנפקה, בהיקף כספי כולל של עד כ-15 מיליון ש"ח.
בכך עשויה כן פייט ליהנות מכניסת משקיעים זרים וקרנות השקעה מקצועיות ולממש את אחד היעדים המרכזיים בתהליך רישום החברה למסחר בארה"ב. נייר ערך של כן פייט נסחר בארה"ב החל מחודש אוקטובר 2012 באמצעות ADR Level I וכן פייט צפויה להשלים בקרוב מעבר לADR Level II וזאת כחלק מתהליך רישום החברה למסחר בבורסה אמריקאית ראשית.
במסגרת המכרז הציבורי, שיתקיים היום בין השעות 15:30-18:00, מוצעים לציבור כ-6,927 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה. מבנה היחידה כולל 10,000 מניות, 5,000 כתבי אופציה (סדרה 10) ו-5,000 כתבי אופציה (סדרה 11) ללא תמורה, שיוצעו במחיר מינימאלי של 3,144 ש"ח ליחידה.
התמורה המיידית הצפויה (במחיר המיזערי ליחידה) הינה כ- 21.8 מיליון ש"ח והתמורה העתידית, בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה (סדרות 10 ו-11), עשויה להגיע לכ-27.22 מיליון ש"ח נוספים.
כספי הגיוס יתמכו במהלכי כן פייט להמשך האצת הפעילות הקלינית ובכלל זה פרסום עוד ב-2013 של תוצאות סופיות בניסוי Phase 2b בדלקת מפרקים; סיום גיוס כל 300 החולים לניסוי Phase II/III בפסוריאזיס; והגשת פרוטוקול לניסוי Phase II בסרטן הכבד