אקזיט נוסף ל"ארן מחקר ופיתוח", רביעי במספר בתוך 8 שנים

העסקה כוללת מכירת שלוש משפחות מוצרים רפואיים ועשויה להגיע עד לתקרה של 35.5 מיליון דולר
חברת "ארן" הודיעה  על מכירת נכסי חברת "אפסטרים", בה מחזיקה ארן 58%, לחברת "ספקטרנטיקס" האמריקאית.
עסקה זו מצטרפת לשורה של אקזיטים מוצלחים עבור "ארן" בתחום המוצרים הרפואיים בשמונה השנים האחרונות.
מוצרי חברת "אפסטרים" נועדו להקטין את חשיפת הרופא לקרינה בתהליכי צנתור כלי דם, ולקצר את זמן הצנתור. המוצרים מתוכננים במיוחד לתהליכי פתיחת חסימות לכלי דם פריפריאליים קטנים בחדירה מקצה החסימה הנגדי (רטרוגרייד).
בהתאם לתנאי העסקה תשלם הרוכשת תמורה הכוללת את התשלומים הבאים:
א. תשלום במועד השלמת הסכם המכירה, בסך של 4 מיליון דולר.
ב. תשלום נוסף במועד השלמת ההסכם של 1.5 מיליון דולר אשר יופקד בחשבון נאמנות.
ג. תשלומים נוספים של עד 30 מיליון דולר (כך שסכום הרכישה הכולל יהיה עד 35.5 מיליון דולר), אשר ישולמו על-ידי הרוכשת כדלקמן:
1. מיליון דולר ישולמו בעת השלמת מסירת מידע ומסמכים מאת אפסטרים לרוכשת אודות המוצרים, פיתוחם ועניינים רגולטורים.
2. חצי מיליון דולר ישולמו בעת מכירה ראשונה של מוצרים שייוצרו במפעלי הרוכשת.
3. עד מיליון דולר נוספים ישולמו עם השלמת מספר יעדים הקשורים בהליך רישום פטנטים אכיפים ביחס למוצרים ובכל מקרה התשלום לא יהיה לפני ה-1 בינואר, 2015.
4. בנוסף, הרוכשת תשלם סכום השווה לשליש מהכנסות הרוכשת ממכירות המוצרים בכל אחת מן השנים 2014, 2015 ו-2016 עד לתקרת ה-35.5 מיליון דולר.
במקביל להשלמת העסקה המתוארת, אפסטרים ארן והרוכשת חתמו על הסכם שירותי ייצור, אספקה ורגולציה בקשר עם מעבר של המוצרים מאפסטרים לרוכשת, כאשר על פי ההסכם אפסטרים וארן ייצרו ויספקו את המוצרים עבור הרוכשת. התשלומים הצפויים בגין הסכם המעבר ישולמו בנוסף לסכומים שישולמו בגין הסכם המכירה.
לדברי אבי זכאי, יו"ר ארן מחקר ופיתוח ויו"ר אפסטרים:
"אנו נרגשים לראות את מוצרינו החדשניים מסייעים לחולים ולרופאים כאחד. ספקטרניקס הינם הרוכשים האידיאליים עבור הטכנולוגיות שפיתחנו בתחום כלי דם פריפריאליים בזכות עוצמתם ויכולות השיווק שלהם בתחום זה."
"פתיחת חסימות מלאות בגפיים בגישת כניסה מכיוון נגדי לחסימה הינה מורכבת ועשויה לקחת זמן. מחזיק המחט והקטטר ללכידת גיידים עושים את הגישה החדשנית הנ"ל ליעילה, מצליחה ובטוחה יותר" אומר ד"ר דון ג'ייקובס מאוניברסיטת סנט-לואיס בארה"ב.
ד"ר אנדרי שמידט מביה"ח פארק בלייפציג מוסיף "אני, כמצנתר שעות רבות ביום, מודאג מכמות הקרינה שאליה אני חשוף. כיום אני משתמש באופן קבוע במחזיק המחט כאשר אני נעזר בקרינה להכוונת חדירה לתוך כלי דם, וזאת כדי להרחיק את גופי וידי הרחק ככל הניתן משדה הקרינה. בנוסף, הקטטר ללכידת גיידים מקצר את זמני הצנתור ומוריד גם את זמן החשיפה לקרינה."
לדברי דרק סקוט נשיא ומנכ"ל ספקטרנטיקס, "רכישה זו תואמת את האסטרטגיה שלנו להרחיב את יכולות הטיפול בחסימות כלי דם מורכבות. הטכנולוגיות שפותחו באפסטרים משלימות את קו המוצרים שלנו ומקדמות את יכולותינו."
אקזיט זה מצטרף לשורת אקזיטים מהעבר ביניהם, בשנת 2004 הייתה ארן שותפה במכירת חברה שעסקה בפיתוח שסתום לב מהפכני המוחדר דרך כלי הדם תמורת סכום כולל של כ-134 מיליון דולר. בעסקה זו נרשם לארן רווח של כ-6 מיליון דולר. כשנה לאחר מכן מכרה ארן מיזם נוסף הנועד לטפל בשסתום הלב המיטרלי תמורת כ- 1.2 מיליון דולר. בשנת 2010 התקשרה ארן בהסכם למכירת מיזם בתחום של פתיחת כלי דם סתומים בתמורה לסכום מקסימלי של עד 29.5 מיליון דולר, חלקו שולם במזומן וחלקו עדיין תלוי בהשגת אבני דרך עתידיות. כתוצאה מהסכם זה רשמה ארן בספריה עד היום רווח של כ-3.6 מיליון דולר.