היענות להצעת רכש חליפין של אפריקה ישראל

42% ממחזיקי אגרות החוב של אפריקה ישראל נענו בחיוב להצעת הרכש חליפין של החברה
לאור ההיענות המהווה למעלה ממחצית האג"ח אשר הוצעו בהחלפה (75% מסדרה כ"ו) תקדים החברה תשלומי קרן בגין אגרות החוב שלה בהיקף של כ- 286 מיליון ₪

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנו שמחים כי, מחזיקי האג"ח נענו להצעת החברה להחלפת חלק מהאג"ח הקיים בסדרה חדשה, שתקדים את תשלומי הקרן בשנים 2013-2015. אנו רואים בהיענות למהלך זה הבעת אמון בדרך אותה מתווה הנהלת אפריקה ישראל, הפועלת ללא הרף לחיזוק וביסוס איתנותה הפיננסית של החברה. אפריקה ישראל תמשיך לפעול בכל השווקים בהן היא פועלת, מתוך מגמה להשביח את ערך נכסי החברה לטובת כלל בעלי החוב ובעלי המניות".

קבוצת אפריקה ישראל מדווחת היום (יום שלישי 1 בינואר 2013), המועד האחרון להעברת הודעות הקיבול להצעת הרכש חליפין לאג"ח כ"ו של החברה, כי התקבלו הודעות קיבול להחלפה של כ- 1.5 מיליארד ע"נ של אג"ח כ"ו, המהווים 42% מסך הסדרה.

במסגרת מאמציה של החברה להקטין את היקף ההתחייבויות שלה וביסוס איתנותה הפיננסית, הציעה החברה למחזיקי האג"ח, באמצעות היענות להצעת רכש החליפין, להקדים את תשלומי הקרן של אגרות החוב (סדרה כו') של החברה לשנים 2013 ו- 2014 וחלק מ- 2015.

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנו שמחים כי, מחזיקי האג"ח נענו להצעת החברה להחלפת חלק מהאג"ח הקיים בסדרה חדשה, שתקדים את תשלומי הקרן בשנים 2013-2015. אנו רואים בהיענות למהלך זה הבעת אמון בדרך אותה מתווה הנהלת אפריקה ישראל, הפועלת ללא הרף לחיזוק וביסוס איתנותה הפיננסית של החברה. אפריקה ישראל תמשיך לפעול בכל השווקים בהן היא פועלת, מתוך מגמה להשביח את ערך נכסי החברה לטובת כלל בעלי החוב ובעלי המניות".

ברק קפיטל חיתום הובילה את תהליך הצעת הרכש.