אלוני חץ: נחתם מסמך הבנות לא מחייב להשקעה בחברת Carr Properties

תמורת כ- 300 מיליון דולר, בשליטה משותפת עם קרן השקעות בנדל"ן של JP Morgan‎

Carr Properties:עוסקת בנדל"ן מניב לצרכי השכרה, לרבות ניהול ואחזקה של בנייני משרדים שבבעלותה באזור מטרופולין וושינגטון DC

בבעלותה 20 בנייני משרדים בשטח השכרה כולל של כ-350 אלף מ"ר (חלקה של CARR בהם הינו כ- 230 אלף מ"ר)

ל CARR צוות ניהול פנימי, בעל ניסיון של שנים רבות בשוק הנדל"ן בוושינגטון D.C.

נכון להיום לחברה הון עצמי של כ- 370 מיליון דולר, אם וכאשר תושלם העסקה יעמוד הונה העצמי על סך של כ-670 מיליון דולר ושווי נכסיה על כ- 730 מיליון דולר

בהתאם למסמך העקרונות, תוקם חברה חדשה אליה יועברו נכסי CARR האמורים. במקביל תשקיע אלוני חץ בחברה החדשה כ- 300 מיליון דולר ובתמורה יוקצו לה בה זכויות בשיעור של כ-45%, שיעור זהה לאחזקותיה של קרן ההשקעות בנדל"ן של JP Morgan בחברה החדשה באותה עת

בכוונת הצדדים להשלים את בדיקות הנאותות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 מתוך כוונה לחתום על הסכמים מחייבים עד לסוף מארס 2013 ולהשלים את סגירת העסקה ((closing עד ליוני 2013

הצדדים מעריכים כי תזרים הדיבידנד השנתי מהחברה החדשה יניב תשואה של כ- 6% על השקעתם

מר נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "אני שמח על חתימת הסכם העקרונות להשקעה בנכסי CARR בשותפות עם קרן להשקעות בנדל"ן מבית JP Morgan. מדובר במסמך ראשוני בטרם ביצענו בדיקת נאותות, אני מקווה כי נסיים את הבדיקה לשביעות רצוננו ונשלים את העסקה ע"פ לוחות הזמנים שנקבעו.

מזה זמן אנו פועלים לאיתור השקעה בשוק המשרדים בארה"ב תוך התמקדות במטרפולין של וושינגטון DC. שוק המשרדים במטרופוליטן וושינגטון DC המוערך בכ- 35 מיליון מ"ר הינו השני בגודלו בצפון אמריקה (אחרי ניו יורק). שוק זה התאפיין ביציבות יחסית ב-30 השנים האחרונות תוך שמירה על שיעורי תפוסה ודמי שכירות יציבים.

לשמחתנו, לאחר מאמצים ובדיקות, איתרנו השקעה שנראה כי עומדת בכל הקריטריונים שהצבנו לעצמנו ובראשם גודל השקעה, איכות הנכסים והנהלה איכותית וותיקה בעלת ניסיון מוכח של עשרות שנים.
אם וכאשר נשלים עסקה זו היא תהווה זרוע השקעה משמעותית נוספת בקבוצה, לצד אחזקתנו ב- PSP בשוויץ ואמות בישראל וזאת מבלי לשנות באופן מהותי את המינוף של הקבוצה."