כלל פיננסים הודיעה היום על מכירת טיטניום

זרוע ניהול ההשקעות של החברה בארה"ב תמורת 18.5 מיליון דולר
יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים: "פעולות ניהוליות ואחרות שננקטו במהלך שנת 2012 הביאו לשיפור משמעותי בתוצאותיה הכספיות של טיטניום, לרבות שיפור ה- EBITDA וצפי לרווח נקי בשנת 2013. כל אלו מאפשרים לחברה לבצע את העסקה המוצעת בתמורה לסך של כ-70 מיליון ש"ח, שישולם במזומן באופן מיידי "

כלל פיננסים דיווחה היום (יום ד' ה-19/12/12 ) על חתימת הסכם למכירת החזקותיה בחברת טיטניום, המהוות כ-51.3% מהונה המונפק והנפרע של טיטניום, ל- TAMCO Holdings, LLC, חברה בשליטת עובדים ומנהלים בכירים בטיטניום ו/או בחברות בנות שלה וזאת בתמורה לסך כולל של 18.5 מיליון דולר (ובניכוי עלויות עסקה, סך של כ- 18.3 מיליון דולר). טיטניום הינה זרוע ניהול ההשקעות של כלל פיננסים בארה"ב.

הליכי השלמת העסקה החלו במועד חתימתה. קבלת סכום התמורה בחשבונה של החברה והעברת המניות צפויים להתבצע בימים הקרובים.
החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים לשנת 2012 הפסד כולל הנאמד בשלב זה בסך של כ-4 מיליון ש"ח והפסד נקי בסך של כ-30 מיליון ש"ח, כאשר ההפרש בין ההפסד הנקי והפסד הכולל במכירה נובע בעיקר מהעברת קרן תרגום לרווח והפסד. אומדן ההפסד מבוסס על הנתונים הכספיים ליום 30/9/2012 בתוספת אומדן לתוצאות טיטניום עד למועד השלמת העסקה וכן על שער חליפין של 3.78 ש"ח לדולר

טיטניום הינה חברה שהתאגדה בדלאוור. טיטניום פועלת כחברת החזקות, אשר החלה פעילותה בביצוע רכישות של חברות בתחום ניהול ההשקעות שלהן אסטרטגיות השקעות משלימות כגון, חברות לניהול נכסים, חברות ניהול קרנות וכו'. עיקר פעילותה של טיטניום מתבצעת כיום באמצעות מספר חברות בנות בבעלות מלאה אשר הינן חברות לניהול השקעות: Wood, NIS ו- BWAM.
נכון ליום 30 בספטמבר 2012 עמד היקף הנכסים המנוהלים על ידי טיטניום על כ- 8.9 מיליארד דולר.
השליטה בחברת טיטניום נרכשה במהלך שנת 2007. בסה"כ השקיעה כלל פיננסים, סך כולל של כ- 62.5 מיליון דולר. עד למכירת החזקותיה, החזיקה כלל פיננסים כ-51.3% מהון המניות המונפק והנפרע של טיטניום.
יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים: "סמוך לאחר רכישת טיטניום ורכישת החברות הבנות על ידי טיטניום, ובשל המשבר בארה״ב, כמו גם פטירתו של איש מפתח באחת החברות, נכנסה טיטניום למשבר עמוק בשתיים מחברות הבנות, אשר הוביל למעשה למחיקת שווין. למן שנת 2010, טיטניום מיזגה פעילויות, תוך צמצום משמעותי בהוצאותיה.
פעולות שונות שננקטו על ידי כלל פיננסים וצוות טיטניום הן בצד הניהולי והן בצד ניהול ההשקעות, הובילו לשיפור בביצועי החברה ובתוצאותיה במהלך שנת 2012.
עוד הוסיף נוה, כי הוא מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות לדירקטורים בטיטניום, מנהלי ועובדי טיטניום, ובראשם רוברט ברוקס ובריאן ג'רבי, אשר נטלו חלק משמעותי בשיפור התוצאות של טיטניום. אני סמוך ובטוח כי ההנהלה של טיטניום, תמשיך להוביל את טיטניום גם להצלחות בעתיד"