איי.די.איי חברה לביטוח השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת שטרי הון משני וגייסה כ- 96 מיליון ש"ח

במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 383 מיליון ש"ח, פי 4 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה
לאור הביקושים הגבוהים נקבעה הריבית על 4.45% לעומת ריבית המקסימום של 5.2%
איי.די.איי חברה לביטוח הודיעה היום על השלמת השלב המוסדי בהנפקת הון משני (סדרה ג'). במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 383 מיליון ש"ח מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 96 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתי מרבי של 4.45% שתשאנה תעודות התחייבות (סדרה ג׳) אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה תעודות התחייבות.

סדרה ג' צמודה למדד ותישא ריבית שנתית מקסימאלית בשיעור של 4.45% אשר תשולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד בדצמבר 2020, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות.

כתבי ההתחייבות מדורגים A3 עם אופק חיובי על ידי מידרוג. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של כלל פיננסים, אייפקס, לאומי פרטנרס, פועלים איביאי, דיסקונט ורוסריו.


אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל, הנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים ביטוח רכב, רכוש, בריאות וחיים.