איי.די.איי חברה לביטוח (ביטוח ישיר) השלימה בהצלחה גדולה הנפקת שטרי הון משני וגייסה כ- 120 מיליון ש"ח

במהלך השלב הציבורי התקבלו ביקושים גבוהים מאד בהיקף של כ- 222 מיליון ש"ח, למעלה מפי 9 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב זה
לאור הביקושים הגבוהים בשלב הציבורי, ירדה הריבית בהנפקה ל- 4.3% לעומת 4.45% כפי שנסגר במכרז המוסדי וריבית המקסימום של 5.25%
יחד עם השלב המוסדי התקבלו במהלך ההנפקה ביקושים גבוהים מאד בהיקף של כ- 605 מיליון ש"ח, פי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן

איי.די.איי חברה לביטוח (ביטוח ישיר) הודיעה היום על השלמת השלב הציבורי בהנפקת הון משני (סדרה ג'). במהלך השלב הציבורי התקבלו ביקושים גבוהים מאד בהיקף של כ- 222 מיליון ש"ח והחברה גייסה בשלב זה כ- 24 מיליון ש"ח בריבית של 4.3% לעומת ריבית של 4.45% אשר נקבעה בשלב המוסדי וריבית המקסימום של 5.25%.

במהלך השלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ- 383 מיליון ש"ח מתוכן קיבלה החברה במקור התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 96 מיליון ש"ח בשיעור ריבית שנתי מרבי של 4.45% שתשאנה תעודות התחייבות (סדרה ג׳). לאור הביקושים הגדולים מפי 5 בריבית הסגירה במסגרת השלב לציבור, היקף ההקצאה למשקיעים מוסדיים בריבית הסגירה תעמוד על 50%.

סדרה ג' צמודה למדד ותישא ריבית שנתית של 4.3% אשר תשולם מדי שנה בשני תשלומים. מח"מ סדרה זו הוא כ- 6.7 שנים והוא נפרע בתשלום אחד בדצמבר 2020, זאת בהנחה שיבוצע פירעון מוקדם 3 שנים לפני מועד המקורי, בהתאם למנגנון כתב ההתחייבות.

כתבי ההתחייבות מדורגים A3 עם אופק חיובי על ידי מידרוג. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של כלל פיננסים, אייפקס, לאומי פרטנרס, פועלים איביאי, דיסקונט ורוסריו.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון.