ביטוח ישיר השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח

על רקע הביקושים הגדולים החברה הגדילה את היקף הגיוס המתוכנן בכ- 50 מיליון ש"ח
בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כ-360 מיליון ש"ח, למעלה מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי

ביטוח ישיר הודיעה היום על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח (סדרה י') באמצעות תשקיף מדף. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-360 מיליון ש"ח שהגיעו ממרבית הגופים המוסדיים בשוק ההון. עקב הביקושים הגדולים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס המידי לסך של כ- 216 מיליון ש"ח לעומת ההיקף המתוכנן שעמד על כ- 170 מיליון ש"ח כך שהסדרה צפויה לעמוד על סך של כ- 270 מיליון ש"ח.

האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד המשולמת פעמיים בשנה ובמסגרת המכרז נקבעה הריבית על 5% לשנה שהינה ריבית המקסימום לשלב הציבורי. שיעור הריבית והיקף הגיוס הסופיים ייקבעו במכרז הציבורי אשר החברה מתכננת לפרסם בימים הקרובים.

מח"מ האג"ח הינו כ- 4.45 שנים והיא נפרעת בתשלום אחד בדצמבר 2017. האג"ח מובטחת בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על מניות חברת הבת אדגר כאשר יחס ה- LTV (כ- 60%) מחושב על בסיס ההון העצמי של החברה ובכל מקרה לא יותר מ- 95% משווי השוק של אדגר בבורסה.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לאומי פרטנרס, איפקס, פועלים איביאי, כלל פיננסים, לידר, רוסריו, אקסלנס, מנורה, ברק קפיטל ואגוד.