הנפקה מוצלחת לחברת פרוקוגניה (ישראל) בע"מ

במסגרת המכרז הציבורי למכירת 6,000,000 מניות החברה, התקבלו הזמנות לרכישת 8,955,900 מניות, בתמורה כוללת העולה על 5 מיליון ₪ (ביקוש יתר של כ- 149%)
החברה הפעילה את מנגנון ההקצאה הנוספת, והקצתה למשקיעים בסך הכל 6,755,500 מניות בתמורה כוללת של כ- 3.445 מיליון ש"ח

ביום 3 בדצמבר 2012 הסתיים המכרז הציבורי במסגרתו הוצעו למכירה 6,000,000 מניות פרוקוגניה במחיר מינימום של 0.5 ₪ למניה.

במסגרת המכרז הציבורי התקבלו הזמנות לרכישת 8,955,900 מניות פרוקוגניה, בתמורה כוללת העולה על 5 מיליון ₪.

על פי תנאי המכרז הנפיקה החברה 6,000,000 מניות וכן הפעילה החברה את זכותה להקצאה נוספת של 755,500 מניות החברה. המניות הוקצו במחיר של 0.51 ₪ למניה.

התמורה ברוטו בגין ההנפקה הינה כ- 3.445 מיליון ₪.

במסגרת ההנפקה, רכשה סולג פיתוח, בעלת השליטה בחברה, מניות בהיקף של כמיליון ₪.

חברת פרוקוגניה מספקת פיתרונות ייחודים לתחום הביופארמצבטיקה, לשיפור תהליכי פיתוח וייצור תרופות ביולוגיות.


במהלך הרבעון השלישי השנה, בהובלת הנהלתה החדשה, מיקדה החברה את פעילותה העסקית והחלה בפעילות להגדלת מכירותיה בתחום הגליקו-אנליזה.
תהליכים אלו באו לידי ביטוי בתוצאות הרבעון השלישי של 2012:
• עליה של כ- 95% במכירות לעומת רבעון מקביל אשתקד
• עליה של כ- 130% ברווח הגולמי לשיא של 73%
• עליה של כ- 42% במכירות לעומת כל אחד מ-3 הרבעונים הקודמים
קצב הכנסות שנתי (כפונקציה של מכירות הרבעון השלישי 2012) כ- 7 מיליון ₪
במקביל לעליה במכירות, החברה נקטה בפעולות למיקוד המו"פ בתחומי הליבה של החברה, ובין השאר בתחום הגדלת יעילות וניצולת הייצור של תרופות ביולוגיות גנריות (ביוסימילר) ותרופות ביולוגיות משופרות (bio-better).
חברת פרוקוגניה מספקת פיתרונות ייחודים לתחום הביופארמצבטיקה, לשיפור תהליכי פיתוח וייצור תרופות ביולוגיות. החברה פעילה בשני תחומים עיקריים:
א. מכירת שירותים ומוצרים לביצוע גילקו-אנליזה – בחינה וניתוח של מבנה הסוכרים - בתרופות ביולוגיות, הנמכרים ומשמשים מספר לקוחות מהותיים ובכללם ענקית התרופות טבע.
ב. פיתוח בתחום הגדלת יעילות וניצולת הייצור של תרופות ביולוגיות גנריות (ביוסימילר) ותרופות ביולוגיות משופרות (bio-better) באמצעות טכנולוגיות ייחודיות.

שוק התרופות הביולוגיות הגיע לכ- 138 מיליארד דולר בשנת 2011 והוא ממשיך לצמוח בקצב של כ- 11% בשנה. התרופות הביולוגיות הינן חלבונים המיוצרים בשיטות של הנדסה גנטית, וברובם נושאים סוכרים. מבנה הסוכרים (גליקוזילציה) בתרופות הינו בעל השפעה מהותית על תכונות התרופה ולפיכך קיימת דרישה גוברת מצד חברות הפארמה והרגולציה למוצרי גליקו-אנליזה.