NCR תרכוש את ריטליקס, מרחיבה את הובלתה בענף הקמעונאות

הרכישה של ריטליקס תמצב את NCR כמובילה בחדשנות, המספקת פורטפוליו ברמת עולמית של חומרה, תוכנה ושירותים לקמעונאים
דולות', ג'ורג'יה, ארה"ב;– NCR Corporation (סימול NYSE : NCR) הודיעה על הסכם לרכישה של ריטליקס (סימול NASDAQ: RTLX), ספקית עולמית מובילה של פתרונות תוכנה ושירותים חדשניים, בתמורה למחיר רכישה במזומן של 30$ למנית ריטליקס, המשקף ערך עסקה כולל של 650 מיליוני דולר ארה"ב.
רכישתה של ריטליקס תחזק את מעמדה הגלובלי המוביל של NCR בענף הקמעונאות, ובנויה על המיזוג המוצלח של פתרונות חברת Radiant Systems אל תוך סל הפתרונות של NCR. הרכישה ממחישה את המחויבות של NCR לאסטרטגיה שלה ולהמשך המעבר למודל עסקי של פתרונות תכנה נתמכי חומרה, ע"מ לספק פתרונות המשפרים באופן מהותי תהליכים עסקיים, ובתוך כך מאפשרית חווייה אחידה ושקופה לצרכנים, על פני מגוון של נקודות מגע, מקומות וערוצי מכירה. העסקה צפויה להאיץ את האסטרטגיה של NCR על ידי הגדלת תמהיל התיק של תוכנות ושירותים בעלי שולי רווח גבוהים, תוך יצירת ערך גבוה יותר ללקוחותיה, ובו בזמן המשך הגדלת ההכנסות והשגת שולי רווח גבוהים יותר עבור מחזיקי המניות שלה.
"לריטליקס יש מתאם חזק ואסטרטגי עם NCR, והשילוב בין שתי החברות יניב ערך רב הן עבור בעלי מניותינו והן עבור לקוחותינו," אמר יו"ר ומנכ"ל NCR, ביל נוטי. יכולותיה מובילות השוק של ריטליקס בתחום התוכנה והשירותים יעצימו את פתרונות הקמעונאות של NCR וייצרו פורטפוליו של מוצרים ושירותים ברמה עולמית. חדשנות זו, בתוספת הכישרון יוצא הדופן המתווסף לצוות שלנו, ממצב את NCR כמובילה בחדשנות קמעונאית".
פתרונות התוכנה והשירותים של ריטליקס פרוסים בלמעלה מ- 70,000 חנויות, עם יותר מ- 400,000 נקודת מגע עם לקוחות, בלמעלה מ- 50 מדינות, ומטפלים בנפח עסקאות של מיליארדי דולרים במכירות שנתיות ברחבי הפלטפורמה שלה. עצמתה של ריטליקס בעולם הקמעונאים הגדולים משלים מאוד ל-NCR, ויאפשר הזדמנויות מכירה נוספות מעבר לבסיס הלקוחות המשותף. הרכישה תספק ללקוחותיה של ריטליקס גב של חברה מובילה, בעלת הכנסות שנתיות של 5.3 מיליארד דולרים, (שנת הכספים 2011) וידע ניכר בעולם הקמעונאות ובסגמנטים סמוכים נוספים.
"אני מאוד שמח על ההכרזה מהיום. שילוב הצוות וסל הפתרונות המרשימים של ריטליקס עם NCRייצור פלטפורמת תכנה רבת עצמה, המסוגלת לספק יתרון תחרותי מתמשך בתעשיית הקמעונאות", אומר שוקי שפר, מנכ"ל ריטליקס. "ביחד ניצור מאגר כשרונות וסל פתרונות שיהיה עשיר יותר מכל דבר שהיה קיים בעבר, ונאפשר ללקוחותינו לספק חוויית קנייה מעולה לצרכנים, בכל הערוצים. אני גאה בהישגים שלנו ומאמין בכל לב, שזה יהיה צעד גדול לטובת לקוחותינו, עובדינו ובעלי המניות שלנו."
כמו כן, מצפה NCR להשתמש בסל הפתרונות של ריטליקס ע"מ להאיץ את הפיתוח של פלטפורמת התכנה הארגונית שלה, ויצירת מודולי תכנה חדשים בהם ניתן להשתמש בענף הקמעונאות, וכן למנף אותם לענפי הפיננסים, התיירות והאירוח שלה, בקנה מידה עולמי.
על פי תנאי ההסכם, ריטליקס תתמזג עם חברה בת של NCR, ובעלי מניותיה של ריטליקס יקבלו 30.00$ דולרים במזומן עבור כל מניה שבבעלותם. העסקה תמומן באמצעות שילוב של חוב ומזומן וצפויה לתרום לרווח המתואם (non-GAAP) שלNCR לשנת הכספים 2013.
העסקה, אשר צפויה להיות מושלמת ברבעון הראשון לשנת 2013, כפופה, בין היתר, לאישור בעלי המניות של ריטליקס, תקופות המתנה על פי חוק הארט-סקוט-רודינו להגבלים העסקים האמריקאי (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976), כפי שתוקן, ומילוי דרישות רגולטוריות ותנאי השלמה מקובלים אחרים. NCR חתמה על הסכמי הצבעה עם קבוצות אלפא ופימי, שתי קבוצות בעלות המניות הגדולות בריטליקס, המחזיקות יחדיו בכ- 38% מהון המניות של ריטליקס.
ג'יי.פי.מורגן היו היועץ הפיננסי הבלעדי ומוריסון את פורסטר ועמית, פולק, מטלון ושות' היו היועצים המשפטיים של NCR בעסקה. ג'פריס היו היועץ הפיננסי ומיתר, ליקוורניק, גבע ולשם ברנדווין היו היועצים המשפטיים של ריטליקס בעסקה.
שיחת ועידה למשקיעים
שיחת ועידה מתוכננת היום בשעה 17:30 שעון מזרח ארה"ב כדי לדון ברכישה של ריטליקס. גישה לשיחת הוועידה, ומצגת המתארת את העסקה, כמו גם שידור חוזר של השיחה, יהיו זמינים באתר האינטרנט של NCR ב - http://investor.ncr.com/. קיים גם מספר גישה 888-324-0282 והקשת קוד משתתף – NCR. אתר האינטרנט של NCR (www.ncr.com) מכיל כמות משמעותית של מידע על NCR, כולל מידע פיננסי ואחר למשקיעים (http://www.investor.ncr.com). NCR מעודדת משקיעים לבקר באתר האינטרנט שלה מהעת לעת, כמידע מעודכן ומידע חדש שמתפרסם.
העסקה צפויה לתרום לרווח על בסיס מתואם (NON-GAAP) של NCR הכולל התאמות להפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו והוצאות חד פעמיות אחרות.
מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה לעיתונות באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת החברה.